回鱷兄-澳科控股(2300)、詩天控股(1008)

鱷兄:對於該交易之財務影響,「本公司預期,於完成時將確認小額收益約10,000,000港元,乃經參考代價及出售事項所涉及之本集團資產於二零零九年六月三十日之帳面值計算。」不過股份回購價是7元,我質疑如果交易完成時,股價上不到7元,交易實際會帶來虧損。「本集團認為,銷售集團之盈利或會繼續下降,及╱或常德金鵬之牌照於二零一零年四月屆滿後將不會續期之風險有增無減。本集團獲常德金鵬之管理層告知,中方 夥伴在考慮到相關政府政策後或不會續牌。因此,透過該交易,本集團將可避免日後商譽大幅撇減之風險。」牌照將快到期,有可能不能續期,點解蔡生要買回這樣 的公司?要解釋蔡生買回的公司動機,可參考2300收購銷售公
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發表時間:2009年9月21日 | 評論 (23) | 評論 | 全文

極速賣殼及矛盾-匯盈控股(821)、中國富強(290)、中國公共採購(1094)

招股書:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20010323/00000MC20010322145130Q.htm公司原名亞洲網上交易科技有限公司,其主要從事網上交易系統業務。而公司則由由何鴻燊父子、前馮兩老掌舵禹銘(666,現易名新工投資)、日本證券商Jafco等人創辦,為科網時代的產物。公司在2001年上市,以70仙(合股後則7元),發行9,000萬股上市,集資淨額僅5,300萬。http://www.hkexnews.hk/newlistings/prospectuses/tc_8101pro-20010323app01.pdf公
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發表時間:2009年9月20日 | 評論 (14) | 評論 | 全文

hw兄以圖喻新股

:mrgreen:
註: 筆者並無取得hw兄同意取得此項資料,並僅供各位參考之用,務請運用個人分析能力來判斷此等資料是否可信,謝謝。http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=53981恆盛地產 華潤水泥 盈德氣體 澳優乳業 中國鐵鈦 永利 寶龍地產 華南城 --------------------------------------------------P.S. 中國鐵鈦看來是好東西,估值不貴,又是第一家,大股東尚有大量資產注入,雖然盤數有些問題,我覺得最值抽是這一隻。http://re
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發表時間:2009年9月19日 | 評論 (4) | 評論 | 全文

康師傅(322)、借款、應收付款的共通(出口轉外銷)

http://hk.myblog.yahoo.com/lgaim-foolman/article?mid=2416322大股東外業也多,連寶島第一高樓101,他們今年陸續購入30%以上的股權,為最大的股東之一,可見資金需求大,加上基金的要求,所以要派息。另外,他們的包裝、採購、餐飲業務等等尚是在自己口袋中的。仲有,大股東在2000年前後,因擴張過速,有挪用資金及炒自己股票的前科。2004年獲巨利原因:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20040105/LTN20040105015_C.pdf ..第一高樓101絕對有官府背
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發表時間:2009年9月18日 | 評論 (20) | 評論 | 全文

鱷兄:樓東俊安資源(988)購入樓東中國的故事

公司歷史:http://realblog.zkiz.com/greatsoup/65852007年12月的交易,樓東俊安資源(樓東俊安資源(988))的購入樓東中國的50.1%股權,但其餘的49.9%股權去了哪兒?鱷兄在新加坡的交易所找到其關係公司ABTERRA LTD(天益有限公司)找到一些有趣的消息,大家可以參考看看,亦可以看到香港監管當局對除中國外的交易所的公佈一無所知。---------------------------------------------樓東俊安於2007年12月19日宣佈收購Abterra 香港及Mingyuan BVI,代價2,400,000,000 港元。Ab
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發表時間:2009年9月18日 | 評論 (33) | 評論 | 全文

纖體、咖啡及能源-其士泛亞(508)

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/4004我有一個方法,他們隻費數千萬就可拿得咖啡業務。http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071212/LTN20071212194_C.pdf據此文所見,該公司擁有2.22億元現金及9,200多萬投資,扣除5,600多萬的銀行貸款、稅務負擔、應付母公司款項以及為收購所帶來的開支最多達1.54億元後,可自由運用現金達1.04億,據公司現時股數215,540,417股計算,每股折合現金0.484元。如果是這樣的話,我建 議周先生先把咖啡及飲食業務以8倍P/E出售予
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發表時間:2009年9月17日 | 評論 (58) | 評論 | 全文

覆讀者問-川河集團(281)

在中國的主博客,有位網友「思語」提出了一些關於川河集團(281)的提問。http://space.wolun.com.cn/space.php?uid=18640&do=blog&id=14205#comment281中报出来后,帐面估值是0.57港币,最近公司基本面发生了持续变动1、张江微电子港物业出租率全面好转。有助提升估值。2、6.3日,汤臣豪园开盘抢空,最新一期开盘定在9月9日,推出432套小户型房源,总面积38391.66平方米,均价17000左右,套现6.5亿。权益销售额2.43亿。也是一抢而空3、258的市净率已经降到0.6,持有八分之一的258权益,258已经创
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發表時間:2009年9月15日 | 評論 (7) | 評論 | 全文

值100萬嗎?-永興國際(621)

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3875該公司去年已展開賣殼。進軍業務詳情,請詳閱戴兆兄兩文:http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/1394永興國際(621)去年開始策動新投資,原擬收購一個公司全部股權,該公司原定購入上海六十三個公寓單位,礙於未獲相關批文,已於去年7月終止協議。本年至今,再有兩項協議在進行中,仍待完成。最 新的協議,是以2.1億元收購UNION SENSE股權70%,該公司擁有五個位於貴州的煤礦,代價將以部分新股及部分承付票支付。而年初協議,以2.5億元收購內蒙古蒙威生物油股權55%。期 內,亦協議出售
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發表時間:2009年9月14日 | 評論 (53) | 評論 | 全文

長盈和TCL的淵源

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090826/LTN20090826005_C.pdfhttp://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2009-08-28/56534577.PDF上星期,TCL作為持有38%的公司,向長盈注入阿根廷一礦,作價3,341,520,000元,代價以下列方法支付。(1) 8.4 億元以1%年息的承兌票據支付。(2) 其中1.9億以發行10億股,每股19仙的新股支付。(3) 及剩餘的2,311,520,000元,以每股換股價20.5仙無息的可換股債券支付,可兌換11,275
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發表時間:2009年9月13日 | 評論 (14) | 評論 | 全文

千奇百趣之利郎(1234)篇


前幾日,味皇兄利用千奇百趣的「珍」來評核半新股公司的管理層:http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/10902今日,我特地找到福建的新股代表利郎評一評「珍」。這家公司看來也不錯,而董事局的組成不代表這家公司不具投資價值,且並為老千股,只是供大家參考。http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090911/01234_632191/C118.pdf:王冬星先生,現年49歲,為本公司主席兼執行董事。彼亦為福建省泉州市人民代表大會代表以及晉江市紡織服裝協會常務副主席。王先生亦為民主建國會晉江委員會副主席、晉江
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發表時間:2009年9月12日 | 評論 (27) | 評論 | 全文