聽日又到長江製衣(294)公佈業績

估計上半年賺十八仙,每股派五仙。但這家公司上半年業績通常唔出色,下半年先好看。上年紡織業務盈利顯然較少,因幾乎無利潤,足足大跌九成六,應是搬廠及經營較困難的影響,今年應該可以盈利一千萬左右,較前年下跌五成。加銷售成衣應有繼上年盈利急升三倍後,由於歐元大舉上升,今年應有好結果,保守估計,三成的上升,約賺一億三千萬。加上今年廠房補償賺了六千萬左右,下半年入帳,後年又有三千萬左右。扣除其他收入及經營費用及稅的相差約三千萬即賺一億七千萬(六千萬加一千萬加一億三千萬減三千萬)折合每股八毛一分,較上年升一倍,市盈率約三點一倍,派息相若地上升,扣除賣地盈利約每股三毛後,估計派息率五成,應為每股二毛五錢,即末
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發表時間:2008年6月29日 | 評論 (0) | 評論 | 全文

不可盡信系列之三的錯誤(第三次更正)

對不起大家,由於我把中國水務(855)和中國水業(1129)混淆了,所以做錯了資料搜集:這是中國水務(855)不務正業的資料,所以不適用於本文:早期入股明興水務(402)約百分之十的股權。第二次是用聖品沙棘作價兩億,以發行CB及股票,以每股0.15來換零食公司華園(2349)這隻股由短短大約十個月前一毛錢的供股價,升至一元四角。第三次是供股(一供五)包銷PRIME INVEST(721),每股一毛錢,如果成功則佔83.33%股權。不過今次是第二家:中國水業(1129)不務正業的資料才對這家公司原名天鷹電腦,是一家買賣電腦零件的公司,亦和菱控一樣在科網熱前上市,原本是一隻創業板股,後來就轉了去主
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發表時間:2008年6月29日 | 評論 (2) | 評論 | 全文

不停回購有潛質的的股票(2007/12/13 更新)

IPE 集團(929)東瑞製藥(2348)+大股東不停增持精熙國際(2788)三隻均是P/E較低,有息派的公司,有機會和大家討論一下。這並不構成任何的買賣建議及呈請,我可能會錯,如果跟賣,你甚至可能虧大錢,股價可升可跌,請大家留意 。
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接近賣殼的股

1. 日東科技(365)2. 朗力福集團(8037)兩隻本業都唔係好得,但D高管都開始辭職,似乎都是為賣殼做準備股價方面,兩隻都好弱這並不構成任何的買賣建議及呈請,我可能會錯,如果跟賣,你甚至可能虧大錢,請大家留意
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統一中國(220)的觀察

1. 礙於台灣的法規所限,所以要上市,所以質素應該不差。2. 業務真有可能搞大看得出現金流不錯,但有一點造業績之嫌,其利息支出降低+管理費的入帳的問題,導致今年的業績有大幅增長,因上年業績加上今年上半年的業績拉勻,大概相約都有20%增長,但下年的業績可能不夠亮麗,因人工做的業績下年不能持續。3. P/E較高用調節後的盈利,造出高增長,去說服人買這隻股,下年應有少量增長/倒退,但不會太差。4. 和龍頭康師傅的銷售方式有分別康師傅已經做到深耕,但統一仍依賴分銷商,仍不能深入了解最終消費者的需要,所以上市後的工作,應是這個。康師傅有40%的增長,但其只得20%,可能這個就是原因。
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宜進利(304)(更新了)

又吃一家先施(444)的母公司啦,作價28.5億(以整家企業計,大股東持有50.67%股權,約值15億),八成現金,兩成股票但是可能吃不消,因為動用的現金量都好大(10億淨現金,但要20億現金收購,以借貸利率5-6%計,只算借10億計,都近6,000萬,今年上半年盈利接近1.7億,預計今年賺4.2億元,佔其今年預計盈利約10%),加上商譽(按20年計,溢價約21億,要撇消每年近1.05億),兩個合計已共1.7 億,已佔收購公司上年倒退約20%的盈利的120%(上年盈利共1.36億),即收購後要面對的是虧損2,000-3,000萬,尚未計算整合資源前的虧損。預計收購後的今年的盈利約降至4億(上年
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真優美

真像超大、冠軍和其母公司高寶的一類公司營業額、盈利有上升,盤數好靚但現金盈利始終給投資廠房吃光,年年都要由母公司借錢來支持營業額每年都有增長,但營業額只得四、五億元,卻有近五億元的廠房、設備?一般投資工業股的廠房也沒有這樣多,做十幾二十億生意,大概三幾億已經好多,最大那間波司登沒計生產設備,也只得四億左右,同類的自然美,做三億多生意,更只得一億多,兩三年間都只是那個數字上下,難道它們的工廠用金打造?內銷股中,我沒有見過一間現金這樣吃緊的,中國動向那類公司的現金流好強,成間公司大部分都是現金,一派就派晒公司二、三億現金,統一雖有債項,都見有十多億現金。真優美這幾年都是得幾千萬,這家公司上年靠借款
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東方報業業績簡評(0018)

持有淨現金近十億元,折合每股四毛多持續下跌的盈利開始改善扣除特殊的利潤,假設以往下半年盈利約五仙計,今年每股賺約十一仙,折合市盈率約九倍。預計息率有超過五厘扣除其現金計,其市盈率約:(24-10)/2.6 = 5.5 倍以 傳媒股20倍的市盈率計,應值:(10 + 2.6 x20)/24 = 2.58元以現價1.03元計,有150%的空間
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東方報業(0018)

持有淨現金近十億元,折合每股四毛多持續下跌的盈利開始改善扣除特殊的利潤,假設以往下半年盈利約五仙計,今年每股賺約十一仙,折合市盈率約九倍。預計息率有超過五厘扣除其現金計,其市盈率約:(24-10)/2.6 = 5.5 倍以 傳媒股20倍的市盈率計,應值:(10 + 2.6 x20)/24 = 2.58元以現價1.03元計,有150%的空間
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發表時間:2008年6月30日 | 評論 (0) | 評論 | 全文

885A系化

http://main.ednews.hk/listedco/listconews/sehk/20071203/LTN20071203068_C.pdf哈哈,273和279兩兄弟真係拍硬上,一家玩完又來一家,合股又供股,無知股民千萬不要上當...不然大家就知味道高手高手高高手
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發表時間:2008年6月29日 | 評論 (0) | 評論 | 全文