永旺(0984)的注資概念?

最近真是好多被本博懷疑的股票已就地正法,名字筆者就不多提了,如果是長期讀者應該會知道哪公司曾被懷疑,新讀者也是埋趕趕時髦來看看吧,相信過不很很久就對這些沒有興趣了,一般博客或者報紙經常為吸引眼球搞的東西我真是不會寫下去,所以今日寫一些較為反週期的東西,就是談談吉之島的母公司永旺(984)了。相信不少人都去過吉之島購物,它的經營模式你去幫襯下就知道,估值大把人都講緊,最好看都是派得好寫的東西。現在為因應高租金的挑戰,其實已把大部分的新開百貨店選址二線地區,如荔枝角、九龍城及荃灣等。至於一些較高租金的核心區,則把百貨店的部分拆散,改以較小型的超級市場Jusco Supermarket、雜貨店Jus
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發表時間:2012年4月1日 | 評論 (12) | 評論 | 全文

又重複了: 昊天能源(0474,前永保時)歸入華匯陣營

2012年3月8日,公司配售574,513,810股,每股32.5仙,配售代理為鼎鼎大名的中南證券。2012年3月21日,漢基控股(412,前東峻、大雄科技)透過其股票經紀按每股0.275港元於聯交所以外買入3億股昊天股份,連同上述配售後按32.5仙購入1億股昊天股份,共持有4億股昊天股份,佔公司股權10.18%。中南證券位於香港北角馬寶道28號華匯中心26樓,為Hennabun旗下企業,Hennabun則由漢基控股(412,前東峻(集團) 、大雄科技)、威華達控股(622,前凱達集團、銀網集團)、民豐企業(279,前東方紅、恆盛東方、內蒙發展、民豐控股)、福方集團(885)等公司持有。至於漢
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發表時間:2012年3月25日 | 評論 (4) | 評論 | 全文

金界(3918)行政總裁的財務操作(更新)


從下表可見,金界(3918)雖然說是柬埔寨金邊的賭場營運商,但無論是在競爭性還是在股本結構上均較澳門的賭業股好,增長性也不差,不過在估值上有一段距離。但是是否真的便宜呢? 我們不如看看以下的東西。(1) 之前向大股東曾先生的收購2011年6月,公司向大股東收購配套設施的土地及的建築,作價最多3.69億美元,以1.8376元發行新股或等額換股價的可換股債券支付。但實際上這些公司現時沒有資產,由大股東投入資金建設後,才轉移給公司。這交易經1次、2次、3次、4次、5次、6次、7次、8次及補充1次條款外,公司過了半年多才正式出了通函,這是不是這交易是急就章之作?另外,通函中這份東西的估值達4.07億,
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發表時間:2012年3月26日 | 評論 (33) | 評論 | 全文

力量煤業(1277)評論

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=31145 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0313/LTN20120313019_C.pdf § ¶ 1. 我們的採礦業務目前集中在一個礦區進行。 我們的業務目前集中在大飯鋪煤礦,預計我們的絕大部分經營現金流量及銷售均將來自銷售此單一煤礦產生的煤炭。大飯鋪煤礦在開採、洗選、儲存或運輸煤炭方面的任何重大營運或其他困難均可能減少、干擾或暫停我們的煤炭生產,從而對我們的業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。
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發表時間:2012年3月18日 | 評論 (6) | 評論 | 全文

China Angel Fund 揭祕

(1) 上星期,David Webb在Racking Mud, Part 6 入面提及過一個關於中國戶外媒體(254,前廣聯企業、華新國際、金獅遠東、金獅亞洲、信僑控股、光訊聯網、光訊控股)的一個超不值的戶外媒體交易,我們現在談談。這交易主要是以1,241,890,000元購入GMG Media Group Limited,根據收購通函資料,這公司是連營業額和資產也沒有的。這交易的賣方是一位稱為Jiang Qi Hang的男子(按:這些人通常都有古怪先用英文名)。據公告稱,Jiang Qi Hang「持有中山大學頒授之工商管理學士學位及新南威爾斯大學澳大利亞管理研究生院頒授之工商管理碩士學位,
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發表時間:2012年3月18日 | 評論 (5) | 評論 | 全文

當年今日: 香港天線取得Pentax代理權


1973年3月9日,香港天線宣佈此消息,並宣佈天線產品面世,稱這是首創以天線專利權發行股票,始作俑者為九龍交易所創辦人陳普芬先生。詳細可以看看以下新聞。 當時香港天線的股價已由高峰超過30元下降至16元,照現時眼光看來,應是散貨手段。當年原來招股書以中文印行原來是創先河,誰不知現在看來,原來是想騙中國人才想出這把戲。
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發表時間:2012年3月11日 | 評論 (10) | 評論 | 全文

關於一些公司管治的新做法

今日比較累,雖然有不少題材,例如黃瑋傑這一篇搞怪文《俊知(1300)成中光纖翻版? 》完全不知所謂,明明兩隻都是假野,一睇就知有利益輸送,盈利都是造出來,那估值當然平啦。正因為質地爛,所以平平地都賣啦,一個有良心的財演也不應叫人買爛股、假數股,但是這人日日在很多報紙都做打手,叫一買一些基本因素也沒有的新股票,我是很討厭的,請大家小心留意此人所作所為。如果黃瑋傑叫我提證據,我會叫他睇清楚本招股書個供應商同埋那些高管,還有一些細節的安排,那他一定會收聲唔講,但我都是等他罵了先。因為這較為花時間,加上這星期經過一位美國網友提供的資料幫助,筆者發現金山能源(663,前恆光行、金山能源)原本在公告有虛假
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發表時間:2012年3月11日 | 評論 (0) | 評論 | 全文

美國普大煤業無心解決事端(更新)

這家美國上市公司和金山能源(663,前恆光行、南嶺化工)的關係很深,而天行國際(993)亦有購買他們的票據,近來公司亦有澄清。鱷兄此前己有一文撰於此,但問題絕不如此簡單,有機會再向大家披露。此前,該公司公開向美國證交會告知以下事實:同時,山西普大煤業集團針對此事,也作出以下說明:1、此事件不過是原先事件(美國「做空」中國概念股)的延伸,是投資者投訴彙總美國證交會後,統一對美國普大高管的民事訴訟。2、律師代表團隊正在和美國證交會協調。3、本次訴訟主要是美國普大煤業股權之爭,不涉及山西普大煤業集團銀行債項事宜。4、目前在美國已對美國普大煤業的資產邊際進行了法律劃分,美國普大只擁有洗選煤資產的權屬,
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發表時間:2012年3月11日 | 評論 (9) | 評論 | 全文

普甜食品(1699)小評價

http://realforum.zkiz.com/thread.php?page=0&tid=30651 http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/Documents/CPUTIAN-20120222-03.pdf 1. 稅項豁免 2. 盈利全部派息 總結: 好像廣南造假的古仔,錢又可用來造假了,上星期高仁是咪講緊呢間呢? http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/Documents/CPUTIAN-20120222-07.pdf 3. 原來都是由其他人養,又賣給其他人.... http
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發表時間:2012年3月4日 | 評論 (2) | 評論 | 全文

金活醫藥(1110)的實際質素如何?


其實這篇文章因為見到去年上市時用的核數師是很出名的陳葉馮會計師事務所,再細心看,內中產品銷售,其實也很巧妙,但心中認為沒有必要在寫,加上事忙,就這樣過去一年多了。昨日看到國內的BILL兄購入這家公司的時候,我就突然想寫了,因為這其實我暫時都未完全整理到做全部的圖像,大致先講我看得到招股書的幾點:(1) 上市前的應收關連帳款如何弄到沒有了?從這下表可見,在上市前幾年關連應收款佔整體應收由57%以上,降至上市後的0%,在表中的幾位關連人士,經綜合招股書的資料和查冊所得,資料如下: 1. 深圳金活實業: 由大股東及主席趙利生其妻陳樂燊共同持有。  2. 深圳市金活利生: 由大股東
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發表時間:2012年3月4日 | 評論 (5) | 評論 | 全文