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(東方ic/圖)

11月18日晚間,停牌兩月的華誼兄弟公司發布公告,公司將非公開發行A股股票1.45億股,募集資金總額不超過36億元,其中,阿里創投擬出資15.33億元認購0.62億股;平安資管擬出資6.80億元認購0.27億股;騰訊計算機擬出資12.80億元認購0.52億股;中信建投擬出資1.07億元認購0.04億股。定增後,阿里、騰訊所持華誼兄弟股份皆為8.08%,並列公司第二大股東;平安資管則以1.98%比例成為公司第三大股東。而公司控股股東王中軍、王中磊合計持股比例將由30.15%降至26.99%,仍持有控股權。

華誼內部人士告訴《第一財經日報》,阿里、騰訊股份持平是有意為之,意在顯示華誼對兩家股東一碗水端平。至於與平安資管方面的合作,業內人士分析,基於中國平安在金融領域內的創新運營經驗,華誼兄弟完全可以與平安合作開發諸如“娛樂寶”“百發有戲”等品類的影視行業互聯網金融產品。

受此消息影響,華誼兄弟開盤便一字漲停,上漲10%,報價25.85元。

公告顯示,本次非公開發行對象認購的股票自發行結束之日起三十六個月內不得上市交易。所募資金中的31億元將用於影視劇項目,預計拍12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小影片,400集電視劇;另外5億元將用於償還銀行貸款。

“未來做大娛樂公司”

華誼兄弟CEO王中軍在接受《21世紀經濟報道》采訪時表示,華誼上市已有五年,2009年上市獲得6000萬稅後凈利潤,2013年凈利已達6億多,四年翻10倍。這都是資本助推,此次再融資是公司再上新臺階的機會。

“阿里、騰訊的互聯網基因對華誼有很大促進,未來交融會越來越多,能幫助華誼在產品布局上發生變化。”王中軍認為,“未來的華誼是有文化基因的大型娛樂公司。除了影視以外,開始有互聯網的娛樂方式,有真正落地的旅遊小鎮,有華誼兄弟電影世界、主題公園,未來1-2年,可能互聯網娛樂會超過影視娛樂的盈利能力。這是第一步轉型成功。”“第二步,通過三五年,品牌授權和實景娛樂加一起,成為華誼最賺錢的板塊,如果這三步都實現,五年後,我們是現在盈利能力的幾倍。而三家股東都會助力華誼的成長。”

對於與阿里方面的合作,公告表示,雙方將積極拓展全新電商產業模式,開發內容傳播新渠道,並依托華誼影視作品、藝人等優勢內容與阿里數字娛樂產業、電子商務平臺、互聯網金融相結合的形式,打造以傳統媒體、互聯網、金融等方式相結合的全新互動體系。主要包括:

“娛樂寶”相關合作,3年前,雙方共選擇10部華誼作品進行娛樂寶相關業務合作;新媒體方面的合作,即在同等條件下優先與阿里及騰訊就“華誼影視作品”的信息網絡傳播權(特指通過PC、手機、Pad、互聯網電視、OTT、高清互動機頂盒等非傳統廣播電視的視聽媒體傳播渠道對影視作品進行傳播)方面進行合作;電影項目的合作,即華誼將“華誼電影作品”項下總投資額的5%至10%釋放給阿里參與投資,雙方將共同制作、發行5部(數量暫定)電影作品。此外,還包括一些劇本在線閱讀、音樂作品、衍生品等方面的合作。

對於與騰訊方面的合作,公告表示,雙方將在遊戲業務領域進行多種模式合作,積極探索騰訊遊戲平臺和華誼遊戲業務的多種合作模式,並通過該等合作幫助華誼遊戲業務的發展。主要包括:

IP改編權的合作,即在同等條件下,雙方將對網絡遊戲、文學作品及影視劇作互換優先合作權;電影項目的合作,即華誼將“華誼電影作品”項下總投資額的5%至10%釋放給騰訊參與投資,雙方將共同制作、發行5部(數量暫定)電影作品。此外,還包括一些劇本在線閱讀、音樂作品、遊戲、動漫等方面的合作。