2015-01-22  TCW
 
 

 

去年十二月底,一場位於台北國際會議中心的新興市場拓銷分享會,現場來自全台灣數百家中小企業老闆、經理人,話題圍繞著三大區域自由貿易協定(FTA)打轉。講者之一的台灣塑膠輪子龍頭廠、產品外銷海外超過十國的雷明實業董事長宋昆財,對圍著他的老闆們說:「趕快去東協設辦公室!」

為什麼這麼著急?宋昆財說,以五金類來說,從台灣出口到東協的關稅從一五%到三○%,再加上一七%銷售稅,光是「稅」就高達三二%到四七%,品質再好也很難賣。

東協衝擊正在發生:早中日韓10年布局,卻不敵關稅壁壘

東協(ASEAN)雖早在一九六七年就成立,且近年東協各國陸續簽訂雙邊FTA,但因開放程度不一,又有非關稅障礙,導致FTA品質不佳,因此東協決定進一步談判,在今年底成立東協經濟共同體(AEC),AEC談判重點不僅關稅,還包括貨物、人員、資金的自由移動,是區域內高度整合。

AEC上路後,對台灣的衝擊有三方面:一、全球布局的企業,會增加東協產量,減少台灣產量;二、以台灣為基地的企業,將面臨嚴苛的挑戰,必須繼續提高附加價值,對抗關稅不平等;三、萬一產品競爭力敵不過關稅,只有外移,以東協製造、銷售東協的模式,避開衝擊。

台灣對東協出口,預估二○一四年約近六百億美元,創歷史新高,但數字背後的真相是,市占率節節敗(詳見第六十六頁圖)。

為何AEC今年底才生效,台灣對其市占率卻搶先下滑?因為中、日、韓三國和東協各國,早已陸續簽署FTA,台灣雖比中日韓赴東協布局約早十年,但卻因FTA不敵中日韓,優勢逐漸喪失。

「東協衝擊正在發生當中。」中華經濟研究院WTO研究中心副執行長李淳認為,最大的衝擊就是台灣產業再度外移。例如台灣紡織業七成外移越南,因為它既是跨太平洋夥伴協定(TPP)成員,也是區域全面經濟夥伴關係(RCEP)成員,在越南設廠可享受兩大經濟圈的好處。

而留在台灣的企業,也面臨壓力。

以紡織為例,留在台灣的都是競爭力強的上游化纖業,但外移壓力也逐年增加,「客戶一直招手,要台灣廠商赴東協設廠,」一位去年做過產業調查的知名研究機構研究員說,因為中、韓技術品質一直追趕,當對手競爭力提升,關稅就會變成競爭要素之一,「台灣(在東協的)優勢最多只有五、六年了。」這位研究員說。

紡織、機械、塑膠,是出口東協前三大產業,最易受到衝擊;而中南部黑手產業,如五金、螺絲等,因出口東協的關稅遠高於競爭者,衝擊尤深。一旦發生前述三大衝擊中的其中一項,這類產業的就業市場將首當其衝。

加入TPP對台最重要:除了開放,是法規與制度的國際接軌

至於TPP,影響面不只是關稅,更是與世界接軌的平台。在三大FTA中,「加入TPP,對台灣最重要。」中央研究院院士胡勝正說。

他分析,TPP是高品質的FTA,涵蓋範圍比世界貿易組織(WTO)還廣,除傳統的關稅等,還包括法規一致性、透明化、環境、勞工等先進的談判議題,有助台灣的開放改革,與世界接軌。

其次、加入TPP,就有RCEP,因為TPP成員(日本、馬來西亞、新加坡、越南)也是RCEP成員,台灣又有對中國的兩岸經濟協議(ECFA),所以,台灣加入TPP等於加入RCEP,而RCEP又包括東協十國,也就是說,加入TPP,就能化解無法加入RCEP、AEC的多數障礙。

「TPP的重點不是開放,而是法規。」李淳說,TPP內容尚未公布,但一般認為與美韓FTA內容最接近,以美韓FTA來看,像是台灣政府習慣找業者「喝咖啡」,對業者行政指導,但是加入TPP後,政府找業者「喝咖啡」,就要把行政指導的內容寫下來,還要公布在網站,政府就難以隱身幕後了。

「加入TPP,是法規、制度與國際接軌的機會;加入RCEP,是台灣主要競爭對手中、日、韓,取得成本公平競爭的機會。」李淳認為,透明化、國際化,會讓台灣期盼已久的國際投資增加。

「如果有TPP,台商就會回來。」胡勝正說,TPP可一次解開台灣兩大難題:無法加入RCEP、及國際化。以時間推估,TPP今年十月若簽署,估計明年底會生效,屆時,就會開放第二輪的國家加入,台灣就有機會。

但,因為是第二輪加入的國家,台灣會被要求更大幅度的開放,例如農業(包括美牛、美豬議題)、汽車業,政府必須說服人民,因為必須有開放承諾,才會被會員國接受,所以開放國內市場以換取TPP門票是必要的。

除積極準備TPP外,李淳認為,「台灣應該要發展『帶人進來』的產業」,彌補廠商再度外移的損失。「觀光、醫療、教育,都是能帶人進來的產業,」台灣人口只有二千三百萬人,如果能夠多兩千萬人,有四千多萬人的市場,才能降低企業出走造成關廠、失業的傷害。

【延伸閱讀】台灣沒有FTA優勢,主戰場遭對手插旗—台灣5大出口市場與主要對手市占比較

■ 中國台灣年出口額1,212億美元占台灣出口40%

》競爭對手1.東協:在中國進口額占比10.2%2.韓國:在中國進口額占比9.4%3.日本:在中國進口額占比8.3%

》台灣:在中國進口額占比8%

■ 東協台灣年出口額587億美元占台灣出口16%

》競爭對手1.中國:在東協進口額占比16.0%2.日本:在東協進口額占比9.5%3.韓國:在東協進口額占比6.6%

》台灣:在中國進口額占比:5.3%

■ 美國台灣年出口額325億美元占台灣出口11%

》競爭對手1.日本:在美國進口額占比6.1%2.東協:在美國進口額占比5.6%3.韓國:在美國進口額占比2.8%

》台灣:在美國進口額占比1.7%

■ 日本台灣年出口額192億美元占台灣出口6%

》競爭對手1.中國:在日本進口額占比22.0%2.東協:在日本進口額占比14.1%3.韓國:在日本進口額占比4.2%

》台灣:在日本進口額占比2.9%

■ 韓國台灣年出口額120億美元占台灣出口4%

》競爭對手1.中國:在韓國進口額占比16.1%2.日本:在韓國進口額占比11.6%3.東協:在韓國進口額占比10.4%

》台灣:在韓國進口額占比2.8%

註1:中國含香港,銷美市占19.4%,但因中美貿易與FTA無關,故不列入註2:歐洲為台灣第四大出口國,但因歐洲不在三大FTA範圍內,故不列入註3:東協10國受惠於TPP僅新加坡、馬來西亞、越南註4:韓國出口美國受惠於韓美FTA

資料來源:中國統計局、東協、美國統計局、日本財務省、韓國貿協整理:吳和懋

【延伸閱讀】高關稅拖累,衝擊台灣3大產業在東協市占率

一、台灣出口東協平均關稅

泰國:11.4%柬埔寨:10.9%越南:9.5%印尼:6.9%菲律賓:6.3%馬來西亞:6.0%緬甸:5.6%新加坡:0%

》中、日、韓出口東協多數產品的關稅均已降至零

資料來源:經濟部國貿局整理: 賴寧寧

二、台灣在東協各項產業市占率