新力金融9月6日晚間發布重組預案,公司擬以21.49元/股發行8435.20萬股,並支付現金5.66億元,合計作價23.79億元收購海澱科技等107名交易對方持有的海科融通100%股份;並擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金不超過15億元,擬用於支付現金對價、山東物流金融服務平臺項目、華潤MIS項目、河北“村村通”項目等。公司股票將繼續停牌。

新力金融表示,海科融通現有的第三方支付業務將構成公司主營業務的重要組成部分。公司通過此次交易,可進一步強化在金融領域的業務布局,推進戰略轉型,發揮協同效應,增強盈利能力,提升公司價值。

據介紹,海科融通於2011年獲得中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》(全國範圍銀行卡收單支付牌照),擁有全國範圍內經營第三方支付業務的從業資質,具備了非金融支付機構的職能。該公司作為持卡人和商戶之間的橋梁,與收單行、銀行卡專業機構、發卡行共同完成交易資金的轉付清算並向商戶提供其他增值業務。海科融通主營業務為第三方支付相關業務,主要包括傳統POS收單和智能MPOS收單業務。

未經審計的財務數據顯示,截至2016年7月31日,海科融通合並口徑資產總計7.84億元,所有者權益合計5.24億元;其2014年度、2015年度和2016年1至7月分別實現營業收入1.38億元、3.61億元和5.59億元,凈利潤分別為-5971.40萬元、-1868.78萬元和1.13億元。

根據《盈利預測補償協議》的約定,承擔補償義務的交易對方承諾,海科融通在2016年、2017年、2018年、2019年實現的經審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤分別不低於1億元、1.95億元、2.7億元和3.35億元。

新力金融表示,公司剝離原有水泥業務及資產後,正穩步轉型為以農村金融服務為特色,以互聯網金融為核心的綜合性金融企業。通過此次交易,以及實施配套募集資金項目,公司可以進一步完善產業布局,在現有的融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P金融服務等類金融業務的基礎上,增加第三方支付業務,將有利於進一步拓展泛金融領域業務,充分發揮協同效應。