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9.21 GB1589 選擇重汽
這個一個月的時間看來事實和最初的判斷 逐步開始吻合

    1.10月11日起,面對極短時間內MCY11系列橋總成呈現出的爆發式增長態勢,橋箱公司搶時間、爭速度,打響了           一場保發交保質量的攻堅戰。
時間很有趣 10.11 正好是 十月假期結束的周二 那麽對大概是這樣一個過程
9.21 新政 一周左右觀望時間  國慶前 第一階段
國慶假期醞釀 探討 選擇車型  第二階段
下單訂貨   國慶過後訂單爆發 第三階段
大概這個就是GB1589 新政對重汽銷售的影響過程

2.自2008年以來,此次減殼生產上量屬最艱巨最有挑戰性的一項任務。”減殼分部長張蔚感慨著。
2010年是上一個重汽的高峰 月銷量破萬 年利潤6億
如果這是08年以來最有挑戰性的任務 那麽是否意味著這次挑戰2010年景氣高峰?拭目以待

3.GB1589之後 10月24的關於進一步加強車輛違法超限超載治理工作的通知 之後可以看出治理的決心
治理的決心其實可以從治理的可行性和重點角度分析
A 治超不治限 就是首先集中治理超載 不過多涉及超限 尺寸超標 重點突出
B 有保有放 放的是一噸之內的超載 這個合情合理 公路超速都是10公里/小時寬限的 49噸超1噸之內也就是2%
C 一超四罰 這個我覺得是決定性的 就是第一次罰貨主 罰運輸公司 目前已經看到公司罰單
公司罰單對物流公司是極大壓力 整體換車需求爆發 可以觀察到最近一個月 百輛大訂單數量急劇增加
所以最初擔心的執行力度和持續性 從這個通知之後 基本上一塊石頭邏輯 我覺得這次 一定會有所改觀 越是漸進目標越容易最後達成目的 這個符合中國國情 反之難度很大

3 非公司渠道傳遞無數正面訊息
A 山東河南等地已經開始有全數重卡賣空現象
B 交車速度持續性延遲 根據草根調研 5月份 重汽的交車時間5天 到10月份已經20-30天不等 基本5個月演唱了15-25天 所以股價也漲了
C 掛車漲價 重汽生產的是卡車車頭 基本都需要掛車車鬥,車鬥是輕量化第一受益者 目前交貨期20天以上 10月份2次漲價 這里有兩個因素 部分重車鬥置換需求+新車上牌掛鬥 所以集中爆發也是第一輪爆發的
D 運費上漲導致的新車需求 根據草根調查 大約有10%的新需求是因為運費漲價 導致的 廣大人民群眾看到運費上漲利潤來了我也買個車跑運輸。。。。
E 轎運市場 異軍突起 轎運從雙排改單排
已經有公開信息表明 一汽給解放 千輛轎運訂單 上汽的安吉給紅巖千輛轎運訂單 這兩個屬於內部消化
江湖傳聞 重汽拿下了某第三方轎運2000輛訂單。。。。

綜上所述 截止到10.26 我個人認為GB1589 對重卡行業的影響 基本在我事前分析和預判的軌道內
我預計需求會持續爆發 持續到2017年第一季度毫無疑問。
我會持續跟蹤行情變遷
下一次有機會 寫一下why 重汽 GB1589 影響的是整個重卡行業 為何重汽最受益