http://www.21cbh.com/HTML/2011-3-15/2MMDAwMDIyNjY2MQ.html

那些正在紐約蘋果旗艦店外徹夜排隊搶購iPad2的職業黃牛們,或許已經開始在盤算日本地震可能帶來的影響了。

在蘋果長長的供應商名單中,日本是十分重要的一環,業內人士在接受本報採訪時警告道,這其中只要有任何一環受到地震影響,就有可能影響蘋果熱銷產品的出貨。

「台灣廠商這幾天都在緊急打電話給日本的供應商,看看貨源是不是受到影響。」台灣元大證券分析師張文慧告訴記者,現在情況還相當不明朗。

牽動蘋果供應鏈

蘋果對日本零部件的依賴程度一向很高。按照日本一家研究機構的說法,iPhone中從日本採購的零件佔到iPhone總成本的34%。

「我們這邊已經感覺不到餘震了。」位於日本京都的羅姆半導體的中國籍員工葛天依告訴記者,他所在的日本關西地區的電子產業集群在本次大地震中受影響不大,工廠基本都保持了正常生產。

關西地區正是日本電子工業最重要的聚集地,羅姆半導體也生產著iPhone的部分元器件,像羅姆一樣,蘋果在日本的供應商,多半集中在這一地區。包括東芝、村田製作所在內的蘋果日本供應商,都將主要產能放在這一地區。

11日大地震當天,日本全境都有震感。東芝位於日本三重縣四日市生產NAND Flash的主要廠房,曾經因為大地震的關係而一度關閉生產。不過,廠房設施並沒有因為這次地震導致嚴重影響,目前已經恢復生產。

這一消息立馬撥動了業界的敏感神經,根據最新的拆機報告,由東芝生產的NAND Flash閃存是iPad2和iPhone4的重要零組件。

從地圖上可以看到,東芝生產線所在的四日市離地震震源距離很遠。不過台灣地區拓璞產業研究所上海負責人李大衛表示,根據以往台灣地震的經驗,當時台積電的工廠距離地震震中很遠,依舊停工了幾天,這是因為半導體產線對精密度要求很高,工廠需要檢修機台是否因地震發生移位。

東芝在全球NAND Flash市場中的市場佔有率高達35%,與排名第一的三星旗鼓相當,因此東芝產能只要有一點損傷,對全球NAND Flash供給都是相當大的影響。

「目前情況依舊不明朗,很難判斷蘋果的供貨是否會受地震影響。」張文慧分析道,一個智能手機或平板電腦上有著成百上千的零部件,只要其中有一個零件供不上貨,就可能導致iPhone和iPad出貨受影響。

蘋果對日本零部件的依賴程度一向很高。按照日本一家研究機構的說法,iPhone中從日本採購的零件佔到iPhone總成本的34%。

除了東芝產的NAND閃存,村田製作所的新版藍牙/WLAN模塊也是iPhone的重要部件,此外,AKM旭化成半導體、爾必達等日系廠商,都是蘋果的重要供應商,此外蘋果還從日本採購一部分液晶顯示屏,蘋果的被動元器件採購也有近7成來自日本。

「像高端音圈馬達這樣的零件,都是日本才有的。」張文慧舉例談到,這雖然是一個很小的零件,但是沒有它,iPhone的攝像頭就沒辦法工作。

「100個零件當中只要有一個受到影響,其它99個就沒用。」張文慧指出,日本的電子工業在總體上依舊領先於台灣地區和韓國,許多零件如果日本的產能受影響,不見得馬上就能轉移到其它地方。

蘋果或因禍得利

在日本地震後, NAND傳出一片漲聲,其它還沒來得及下單的平板電腦廠商,很可能拿不到足夠的閃存,或者被迫提高採購價格。

從記者走訪的蘋果供應商情況來看,蘋果對供應商的風險防範一直比較在意。例如iPhone使用的「透明玻璃投射式電容技術」,最先由台灣廠商宸鴻研發而成,但是蘋果要求宸鴻將這一技術教會其競爭對手勝華科技,由兩家廠商共同為蘋果供貨,以避免出現風險。

「我 們歷來習慣於與不同廠商達成某種協議,以確保供應充足和其他益處。例如,我們在2005年底與多家閃存供應商簽訂了一份總額達10億美元的協議,因為我們 預料到閃存會在我們整個產品線的作用日趨重要,對整個產業日趨重要。」蘋果主抓供應鏈的COO庫克在不久前的分析師電話會議上強調,蘋果歷來重視由不同供 應商供貨。

拓璞產業研究所上海負責人李大衛則表示,像蘋果這樣的大廠商,都會給一些關鍵零部件的生產留出一定的前置生產時間,例如像觸摸屏 這樣的部件,由勝華科技生產,再由勝華下單給華通來打板,這中間隔了好幾級供應商,因此這個前置生產時間至少要一個月。一般廠商也會準備至少一週的庫存。

因此李大衛分析道,如果本次日本地震導致的工廠停工時間不長,那麼基本不會影響iPhone和iPad這樣的產品供貨。

蘋果是三星和東芝NAND Flash閃存的最大採購客戶,從以往的經驗推測,在全球貨源緊張的情況下,三星和東芝通常會優先保障對蘋果這樣的大客戶的供貨,在此之前,蘋果已經和三星及東芝簽下NAND閃存供貨長約,鎖定了供貨價格。

業界普遍認為,蘋果的iPad將會佔到今年全球平板電腦至少七成的出貨量,而iPhone的發貨量也會創下新高,由於iPhone和iPad許多零件都是共用的,因此蘋果在許多零部件上都是全球第一大買家,會受到上游零件供應商的優先照顧。

一 位蘋果的供應商在接受台灣《電子時報》採訪時透露,由於蘋果有了iPad銷售經驗,對於上游供給商給予十分確切的備料數字,為讓組裝產線能夠順利加速出 貨,包含觸控面板、電池、處理器、NAND Flash記憶體都是產品一出廠,就直接拉貨到指定廠區進行組裝。因此蘋果應對本次地震準備要比其它廠商充分很多。

對於蘋果的競爭對手來 說,日本地震就並不是一個好消息了。在日本地震後,韓國廠商三星和海力士相繼停止NAND Flash閃存的報價,宣佈將觀望日本地震情況,長訂單不接,價格低的訂單不接。NAND傳出一片漲聲。其它還沒來得及下單的平板電腦廠商,很可能拿不到 足夠的閃存,或者被迫提高採購價格。