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李祝捷:工業4.0遇到B2B3.0,給了我們彈性生產的渴望
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李祝捷:工業4.0遇到B2B3.0,給了我們彈性生產的渴望

關於未來的科學幻想:工業4.0給我們一個對彈性生產的期望

本文由真順基金(微信ID:zhenshunfund)授權i黑馬發布,作者李祝捷

2017年4月15-16日,由工業和信息化部電子第一研究所指導、中國兩化融合服務聯盟鼎力支持、大宗商品電商圈和B2B內參聯合主辦的第二屆全國大宗商品電商峰會在北京隆重舉行,上千名行業精英參與此次盛會,真順基金創始合夥人李祝捷出席大會並作了主題發言,以下是演講實錄。全文2897字,閱讀時間約5分鐘。

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去年我在B2B大宗商品的論壇上,講了一些普及性和常識性的東西,隨著時間的過去,B2B的一些常規玩法逐漸得到普及。很多行業的創業者,都在學習如何做撮合交易、減少中間環節,然後轉自營、再做金融、做倉儲、物流和其他增值服務。站在2017年4月我們已經不能再重複的去說這些常識性的玩法了,觀眾們也都會審美疲勞。

所以我希望今天能講一點新的,之前大家沒有怎麽聽過的,今天在這里我準備講一個科幻故事。有一點需要特別強調一下,現在做B2B創業的和投資的如火如荼,但是很多流行的論點都不一定對,大部分創業者、甚至是投資人不具備獨立思考的能力。所以大家要不斷去想很多事情到底對不對,多思考多質疑,大家才能進步。

關於未來的科學幻想:B2B實現了銷售數據的匯集  

之前我們聊過,2C端生態系統和2B端生態系統,很多都是對應的,撮合交易、支付系統、代銷、物流、金融服務、其他增值服務,一個生態系統該有的都會有,沒有什麽新鮮的。而這個行業發展到今天,已經不是2012年最早找鋼網創業的年代了,現在是2017年的春天,如果你只會玩五年前玩的東西,完全是沒有用的,一個打法公開之後還是打法嗎?各行各業大家都在講“去中介”,如果我們從現在往後看5-10年,所有的行業都會已經是去中介的,這個有什麽新鮮的?所以我們一直在苦苦的思索,從投資角度我們到底應該投什麽公司,什麽公司值得我們長期陪伴和持有?B2B最終核心的長期壁壘是什麽,一個B2B創業企業應該構建怎樣的護城河?有什麽東西只有你能做,而別人做不了?我們致力於尋找把這些問題想清楚的創業者。

很快我就觀察到一點,就是B2B產生的交易數據,特別值得關註。因為我們註意到一家2B的公司叫同盾,同盾就是一個越做壁壘越高的公司。中國大部分行業都是同質化競爭,很快做到大家所有人都不賺錢,這是我們中國式玩法的特性,真的一點都不好玩,我們希望可以參與越做越有壁壘的事情!

B2B的規模效應,是需要很長很長時間的積累,才能夠形成的。你去看美股的幾家B2B上市公司,GPC、ORLY、SYY、GWW,這幾家公司股價,基本上十年以來都是持續穩定的增漲,甚至走出10年十倍的走勢,這是典型的規模效應的體現。當你占到市場規模10%,開始有影響力,30%的時候有定價權,50%的時候形成壟斷,這時候利潤率會小幅提升,公司越來越賺錢,最終反映在股價上。當然這個規模效應的形成,是需要較長時間的持續積累的。由於市場通常非常龐大,大家行業占有率都很低,很多B2B行業的第一名,和第二名第三名,在很長時間內其實都是共存的,短期競爭不到一起去。

因為規模效應的形成,建構真正的壁壘,需要很長很長的時間,我們就希望找到可以更快地形成壁壘的方法,去做別人不能做到的東西。有一家B2B創業公司,現在的估值已經很高了,他們的營收才做到100億,但是後面的PE機構說,至少等做到300億再看吧,為什麽?因為300億才到他處在這個市場10%的點,才開始有市場影響力。

一輪資本寒冬之後,現在的投資機構已經不再投GMV了。我們內部開個玩笑,如果只是投數字的話,應該投誰呢?一個叫振遠護衛隊的公司,因為他是運鈔的,車上裝的錢越多,GMV最高。當然這種GMV找我們的時候,一分錢估值都不會給他,這個GMV和他沒有關系,因此沒有價值。

關於未來的科學幻想:B2B進入3.0時代  

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今天我們要講的科學幻想,首先是B2B進入到3.0時代。1.0典型代表是慧聰,我的鋼鐵網就是這個行業的新浪,信息門戶就是第一代B2B的特點,廣告和會員是主要變現方式。而找鋼網的出現,作為B2B的2.0時代的標桿和旗幟,他引領了各行各業從信息往交易去轉。一家優秀的創業公司,其實可以教給投資人很多東西,後來我們才開始沿著這個藤,投了很多的B2B的創業公司。

那麽什麽是3.0時代呢,我們投了一家公司叫款多多,這個公司創業10個月就從0做到過億的自營業務,創業18個月就做到了全年盈利!他是怎麽做到的,如何玩轉一個超級複雜的行業的呢?首飾行業的小B,小門店賣金飾的,如果他們的進貨一旦不好賣,很快就會形成對小B的資金占用,壓金子是很壓錢的,周轉率如果低就不賺錢嘛。這個行業另外一個特點是什麽呢?如果進貨很好賣,很快賣完就斷貨了,因為上遊工廠也不敢生產,這是金的,砸到工廠手里也受不了。

這個行業的供應鏈就變得很痛苦,上遊不敢做,下遊不敢進,進了賣不掉,賣好了又買不著。款多多是什麽呢?款多多就是這個行業的數據中心,所有下遊好賣的、不好賣的我們都知道,我們也會幫工廠去做款型測試,然後根據數據告訴上遊,就按照我的數據指導來生產。下遊小B在進款多多推薦的貨時,一開始他們也許是將信將疑,從款多多的進貨比例只有10%,但從這些貨很快會產生他20%-30%的銷售,並且越賣越好,還爆款不斷貨,總能繼續進到。進款多多的貨,就可以保證他們多賺錢多多,比他們按照經驗拍腦袋進貨靠譜多了。逐漸這些小B就自己不再自己進貨了,在供應鏈這塊就高度依賴於我們。

大宗商品的標品毛利一般都比較低,要想賺錢除非做到非常大的體量。而我們這樣一種數據驅動的供應鏈,很快就打通了上遊,我的數據越多,指導銷售和生產就越準確,我的行業積累時間越長,別人就越追不上我,反之我對上下遊的影響力就越強。這就是一個超高壁壘的一家B2B創業公司,款多多將引領整個B2B的創業,從2.0走向全新的3.0時代。

關於未來的科學幻想:工業4.0給我們一個對彈性生產的期望  

很酷是吧?但這個聽起來還不夠科幻,所以我們我們繼續講我們的科學幻想。

人類已經經歷了四次工業革命,第一次革命是什麽呢?是蒸汽機的時代,蒸汽機以動力驅動整個的工業往前走。第二次是電力驅動,偉大的發明家愛迪生改變了我們的生活。第三次工業革命是所謂的自動化,很多工廠開始使用機器人替代人工幹活,這是所謂的工業3.0。

最近熱炒的第四次工業哥們工業4.0,什麽叫4.0?3.0的時代工廠里的機器人只能幹一種簡單的動作,而工業4.0是一種彈性生產,可編程的生產方式。以前的一條生產線只能生產1個SKU,現在可以生產N個SKU,很多甚至無限的SKU的生產線。4.0就是智能的機器人,是可以編程的機器人,可以根據程序和指令進行各種複雜的生產,也就是所謂柔性生產。

關於未來的科學幻想:當工業4.0遇到B2B3.0?    

因為有了工業4.0,給了我們彈性生產的渴望!我們站在工業4.0的門檻上,這里看未來五年B2B又將往哪走?為什麽有B2B的創業機會呢,是因為工廠經常無序的生產,生產出很多東西過剩之後,又不知道怎麽才能賣掉。而工業4.0給予了我們更高、更智能、更智慧的彈性生產的期望。

所以我們一起來展望一下,當B2B的3.0遇到工業4.0,我們會擁有怎樣的未來?

剛才我們講到B2B的2.0模型,就幫助行業完成數據收集。而B2B 3.0的模型,以數據的挖掘和分析為核心,指導上下遊進行生產和銷售。當我們和工業4.0結合在一起,這個事情就變得無比好玩:下遊終端門店的形成的市場趨勢,在最短的時間之內,就可以指導工業4.0時代的工廠進行柔性生產,生產該生產的,停止生產不該生產的。

通過及時的市場數據采集分析,更精準的預測讓工廠生產什麽東西,實現彈性生產。同時最大程度的降低信息延遲,失真,降低無效生產,無效的浪費,實現智慧生產,按市場真實需求生產。這是B2B 3.0+工業4.0共同達到的美好未來!

工業4.0是一臺可編程的計算機,B2B 3.0就是指導計算機編程的程序員!今天我的分享就是這麽多,這同樣也是我們對這個行業未來的展望和期待,謝謝大家!

工業4.0 彈性生產 B2B
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