4月28日收盤後,中國最大時尚零售商、最大鞋企Belle International Holdings Ltd. (1880.HK)百麗國際控股有限公司發布公告,坐實此前的收購傳聞。

公告顯示,要約收購人主要來自高瓴資本和鼎暉投資,包括高瓴HHBH、高瓴HHBG及鼎暉投資旗下SCBL等,每股註銷代價為現金6.30港元,較停牌前收市價5.27港元溢價約19.54%。

2017年4月28日,於先生、盛先生、智者創業、HHCDR GP、高瓴HHBH、高瓴HHBG、鼎暉基金V的普通合夥人CDH V Holdings Company Limited及SCBL已訂立財團協議。該計劃將涉及提出以現金換取註銷余下由無利害關系股東持有的71.92億股的要約,實行私有化建議所需的現金總額約453.11億港元。而公司已發行股份總數為84.34億股,按照每股6.3港元註銷價格來算,本次私有化的總價為531億港元,其中美銀提供280億港元融資。

從現金規模來看,百麗國際已為港交所史上最大規模的私有化交易,超過此前萬達商業345億港幣的私有化規模。交易完成後,百麗將撤銷股份在聯交所的上市地位。

百麗集團在公告中解釋出售原因稱,近年來,公司鞋履業務遭遇前所未有挑戰,盡管采取一系列措施應對,但效果不銘心啊,自2014年2月28日止財政年度第四季度,集團鞋履業務連續13季度同店下滑。而聯合要約人計劃向公司投入財務和營運資源,與公司攜手探索合作,實踐一系列轉型計劃。