來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/1227/166655.shtml

2017年馬雲花了近900億,在全球買了這75家公司,合作最多的竟是騰訊
IT桔子 IT桔子

2017年馬雲花了近900億,在全球買了這75家公司,合作最多的竟是騰訊

阿里巴巴和紅杉資本中國在投資上的關系還是最緊密的。

來源 | IT桔子(ID:itjuzi521)

作者 | Hunfool

2017 年對於阿里巴巴來說是個不平凡的一年:這一年阿里度過了 18 周歲的成人禮,其股價相比 2017 年年初增長了 100% 左右,市值甚至一度超過亞馬遜,直逼 5000 億美金。

與此同時,在資本市場上大受歡迎的阿里也成為了一個十足的「金主」,手持大批資金開啟了「買買買」模式。根據 IT 桔子(ID:itjuzi521)的估算,阿里巴巴在 2017 年的投資並購金額約為 898.54 億人民幣,可見馬雲爸爸和阿里究竟有多「土豪」。

(註:雖然有部分投資事件是阿里巴巴參投的,但大部分事件阿里巴巴都是作為領投方或者是主導者。此外,阿里巴巴和百度、騰訊、蘇寧、京東、中國人壽等合投中國聯通 780 億人民幣,由於數額巨大,因此被排除在外)

阿里巴巴在 2017 年的投資事件列表如下:(點擊圖片可放大查看)

2

投資概況:近三年整體處於投資活躍期 2015年投資數量最多

3

首先,從阿里巴巴近 5 年的投資事件數量分布來看,2015 年是阿里巴巴投資熱度最高的時期,這與當時資本市場整體處於高潮期有關。雖然阿里在 2016 和 2017 年的投資事件數量與 2015 年相比有小幅下降,但整體來說仍然處於一個投資活躍期,尤其是在去年的資本寒冬中,阿里仍然出手了 79 次。截止到 2017 年 12 月 25 日,阿里巴巴在今年的投資事件數量為 77 筆,投資活躍度甚至已經超過很多一線 VC。

最佳投資搭檔:與紅杉關系最緊密 合投最多的搭檔竟然有騰訊

4

從阿里巴巴的最佳投資搭檔來看,紅杉資本中國和騰訊與阿里的合投數量並列首位,沒想到阿里和騰訊的關系竟然有這麽「親密」。其次是經緯中國、淡馬錫以及螞蟻金服。

與阿里在下輪合作最多的機構分別是經緯中國、紅杉資本、晨興資本、IDG 資本、以及策源創投;與阿里在上輪合作最多的機構分別是紅杉資本中國、鼎暉投資、老虎基金、北汽產業投資基金、以及創新工場。

綜合來看,阿里巴巴和紅杉資本中國在投資上的關系還是最緊密的。

輪次分布解讀:早期投資占比27% 並購和戰略投資占比33%

5

從阿里巴巴在 2017 年的投資輪次來看,有 27% 的投資事件發生在早期階段(種子/天使輪、A 輪),23% 的投資事件發生在發展期階段(B、C 輪),D 輪及以後的事件占比達 13%。此外,戰略投資事件的占比在所有輪次中是最高的,和並購事件加在一起占比超過 30%。

投資賽道解讀:企業服務、電子商務、金融 TOP3 行業占比超過 50%

從 2017 年阿里巴巴的投資賽道分布來看,企業服務成為阿里最熱衷的投資領域,占比接近 30%。其次是電子商務和金融領域,TOP3 行業占比超過 50%。

在企業服務行業,阿里巴巴投資了很多與人工智能、大數據、以及雲計算等相關的公司。例如:阿里巴巴投資了人工智能領域的兩家頭部公司「商湯科技」和「曠視科技」,這兩家公司也在今年成為了新晉獨角獸公司。另外,阿里還投資了專註深度學習處理器解決方案的人工智能科技公司「深鑒科技」。

對於大數據、雲計算以及行業信息化解決方案領域,阿里巴巴以 10 億人民幣領投了國內領先的企業級雲服務商「七牛雲」、以 5 億美金戰略投資了酒店信息管理系統軟件服務商「石基信息」。此外,阿里巴巴還投資了雲計算和大數據解決方案提供商「數夢工場」、數據化營銷軟件產品和服務提供商「杭州數雲」、新零售解決方案提供商「企加雲」、開源數據庫技術研發公司「MariaDB」、以及企業級實時圖數據庫平臺「TigerGraph」等。

此外,阿里巴巴還和百度、騰訊、蘇寧、京東、中國人壽等合投中國聯通 780 億人民幣,也成為 2017 年的一筆經典投資案例。

在電子商務和本地生活領域,阿里巴巴主要圍繞「新零售」在做戰略布局。例如:阿里巴巴投入約 224 億港幣(約 28.8 億美元),直接和間接持有高鑫零售 36.16% 的股份。高鑫零售是中國規模最大、發展最快的大賣場運營商,旗下歐尚、大潤發兩大品牌在全國 29 個省市自治區運營 446 家大賣場。此外,阿里還以 3 億美金投資了生鮮平臺「易果生鮮」,並且入股了福建省大賣場、綜合超市以及百貨連鎖經營行業的龍頭企業「新華都」,新三板掛牌的區域零售企業「東方股份」,以及向易果生鮮收購聯華超市 18% 的內資股股權,成為聯華超市第二大股東。還有餓了麽也在今年拿到了阿里巴巴的 10 億美元戰略投資,這筆錢也成為餓了麽收購百度外賣的直接導火索。同時,餓了麽也在今年正式啟動了無人值守貨架項目,標誌著其背後的阿里也正式參戰。

為了新零售戰略能夠更快落地,阿里巴巴在物流領域的投入力度也非常大。阿里在今年 9 月增持菜鳥網絡 53 億元,持股比例達 51%,並將在已投入數百億元的基礎上,未來五年繼續投入 1000 億元。另外,由中國郵政牽頭,菜鳥攜手複星參股了國內最大快遞櫃公司之一的「速遞易」,並且還投資了自動化智能倉儲分揀系統機器人「快倉」。

從這些大手筆的投資可以看出,阿里巴巴在 2017 年的新零售布局有多猛。

在共享單車領域,阿里巴巴(螞蟻金服)為了推廣移動支付,分別在 ofo 小黃車 D+輪階段領投上億美元,在 E 輪階段又聯合弘毅和中信產業基金領投 7 億美元。此外,螞蟻金服 (阿里巴巴) 還投資了 Hellobike 哈羅單車的 3.5 億美元 D1 輪融資,以及投資永安行數億人民幣和香港的共享單車Gobee Bike數百萬美元。為了和騰訊支持的摩拜單車以及背後的微信支付比拼,阿里在共享單車領域也是下足了血本。

在 2017 年火熱的互聯網造車運動中,阿里巴巴也有所布局。阿里巴巴在年底以數億人民幣拿下小鵬汽車 10% 的股權,同時,阿里巴巴董事局副主席蔡崇信也已經進入小鵬汽車董事會。實際上,早在 2014 年 7 月,阿里巴巴集團就與上汽集團宣布達成戰略合作,第二年阿里巴巴與上汽集團共同投資設立 10 億元的「互聯網汽車基金」,組建了斑馬網絡,正式開始互聯網造車的落地計劃。2016 年 4 月,上汽推出搭載 AliOS 的榮威 RX5,銷售業績頗佳,一度促使上汽不得不調整生產計劃,優先排產該車型;2017 年 10 月,在杭州雲棲大會上,AliOS 將搭載在神龍汽車有限公司在 2018 年推出的東風雪鐵龍車型上。此外,阿里巴巴還領投了汽車交易服務平臺「大搜車」的 E 輪 3.35 億美金融資,並且大搜車還聯合阿里試圖打造汽車銷售新模式,推動行業變革。

在大文娛領域,阿里巴巴在 2017 年也動作頻頻。阿里巴巴(阿里影業)以 13.3 億增持淘票票 9.12% 股份,持股達 96.71%。並且還收購了綜合類現場娛樂票務營銷平臺「大麥網」,整合至大文娛板塊;以及收購了新興遊戲公司「EJOY 簡悅」,同時宣布正式成立遊戲事業群,下設開放平臺事業部和互動娛樂事業部。此外,阿里還投資了動漫創作公司「兩點十分動漫」,出海移動視頻直播平臺「Nonolive」以及綜合性娛樂傳媒公司「麥特文化」等。

地點分布解讀:一線城市占比 57% 海外大手筆投資叫板亞馬遜

從阿里巴巴在 2017 年的投資區域分布來看,一線城市(北京、上海、深圳、廣州、杭州)占比超過 50%,非一線城市占比僅為 13%。另外,阿里巴巴在港臺以及海外的投資布局也異常活躍,合計占比達 30%。

阿里巴巴在海外的投資布局是 2017 年的一個戰略重點,因此我們來具體看一下。

2017 年阿里在海外的投資事件數量為 13 起,其中美國 4 起,印度 3 起,其他主要分布在韓國、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家。例如:螞蟻金服以 8.8 億美金並購美國快速匯款服務公司「MoneyGram」,以及以 2 億美元註資韓國版「微信支付」Kakao Pay,並且還投資了菲律賓的小微支付公司「Mynt」,用以加快海外支付市場布局。

阿里以 11 億美金入股印尼最大電商「Tokopedia」,並且斥資約 10 億美元增持東南亞電商平臺「Lazada」,持股比例由 51% 提升至 83%。此外,為了在印度對抗亞馬遜,阿里和印度本土電商巨頭「Paytm Mall」領投雜貨電商平臺「BigBasket」2.8 億美元 E 輪融資,而 Paytm Mall 的最大股東正是阿里巴巴。並且阿里雲也在加快海外布局,馬雲和貝索斯在雲服務上也會直面競爭。

2017 年的阿里通過「買買買」充分彰顯了其全球化擴張的野心,當然在擴張的同時將少不了與其他巨頭的正面交鋒。除了在國內與騰訊「插架」外,阿里在全球化中也終將要與亞馬遜有一場大戰,且看馬爸爸如何去運籌帷幄……

阿里巴巴 騰訊
贊(...)
文章評論
匿名用戶
發布