雖然廣大二級狗們已經投入到2018年的賺錢行情中去了,但還是有必要盤點下,2017年表現最好的中國基金。

 

根據Morningstar為FTfm匯編的數據,2017年回報最高的20只基金中,有14只專註於投資中國。

 

而競爭有多麽激烈,你們看啊,港股基金一哥Fisrt State的Martin Lau,First State Greater China Growth在2017年的回報是49.9%,但這樣還沒擠上榜單,比最後一名少了快10個點。

 

先從排在第二的MS INVF Asia Opportunity說起吧。千萬別信鬼佬天天唱空中國的那套,畢竟倉位是最實誠的,17年底基金AUM3.14億美元,其中中國股票的倉位占比68.91%,遠高於benchmark中34.19%的配置。

 

根據基金半年報和12月31日的十大持倉也能看到,基金是真的看好中國。17年上半年末的十大持倉,全部是中國股票。騰訊差不多配了10個點,阿里拿了快6了點,京東3個點;教育雙雄好未來和新東方加一起差不多配了12個點;此外人家還有3.33%的茅臺。十大持倉合計占比50.03%,剩下倉位中還有網易,恒瑞,攜程,申洲等等。

 

到了年底時候,除去兩只非中國股票的倉位,十大持倉中中國股票的比例還有44.86%。其中騰訊和阿里依然是重倉;雖然不見了新東方,但還有快5個點的好未來;茅臺也保持著4個點的倉位。

 

整體看來,基金在互聯網、可選消費、必選消費商大幅重倉,17年跑贏的股票也都沒有落下,從2月分開始就一直跑贏benchmark。


基金經理Krace Zhou長得還這麽美。

 


當然,鬼佬基金中炒中國股票的代表,很多猿猴一定會大力推崇UBS的施斌。2017年表現最好的17只股票中,有三只都是他管的,並且aum一只比一只大,最小的是7億美元,最大34億美元,這麽大規模還有這樣的回報,很厲害的。

 

施斌的風格,基本面紮實,對於確定性大的股票,敢於大膽重倉押註,哪怕市場還沒流動性,他都敢重倉殺進去。

 

先看他的A股基金,去年年底8億美金的AUM,十大持倉占基金規模超過60%。從BBG上9月30日和11月30日兩個時點看,施總在金融、醫藥、白酒和消費股上都砸了真金白銀。平安一買就是九個點,茅臺還拿著八個點,董阿姨的格力也支持了6、7個點。給炒A股的筒子們提供一點點思路。

 

再看港股美股基金,去年年底AUM已經達到了34億美元。十大持倉的占比也都是超過50%,其中三大重倉票為好未來,騰訊,阿里,幾乎都拿了超過9個點。除此之外,A股基金中大舉買入的平安,在港股也是支持了的,從9月底的7.93%,增加到了11月的9.2%。除此之外,可以看到施總對醫藥板塊也有不少的配置,A股有恒瑞,港股有石藥和麗珠。以及這麽大規模的基金,去年還有近60%的升幅,確實是很厲害的。


兩只基金要是跟同類型的基金對比,A股基金從2012年開始跑贏別人家的基金經理。


港股基金14起也沒再輸過。

 

最後揭曉的是1.22億AUM的冠軍基金,Vitruvius Greater China Equity,PM是英國的基金Belgrave,但基金還有一個顧問——景林。

 

在FT的基金排名出來之後,景林的基金經理還hin激動的在票圈宣告了戰績(我要排名第一,我也要昭告天下啊)。


基金過去幾年的表現如下:


去年大爆發,基金漲了81.33%的回報,根據基金官網的披露數據,蝸牛妹先把17年12個月的十大持倉圖畫了出來。

 

首先,他們對確定性高的股票,是高度重倉的,全年十大持倉占比最低55.7%,最高達到65.4%。

 

其次,有六只股票貫穿了全年的投資。包括教育雙雄的新東方和好未來,兩只全年都配了超過9個點;新晉恒指藍籌的吉利,除了五月份建了倉,其他月份基本維持高倉位,12月已經配滿10個點;茅臺除了3月份倉位4個點外,全年都保持7個點以上,並且十大持倉中還出現了瀘州老窖,華潤啤酒的其他酒類股票;騰訊除了1月、2月配了八個點,剩下月份都保持4個點的倉位(所以才更覺得厲害,騰訊沒配滿,回報都能是第一),阿里差不多也是四個點左右,中間科技股炒過陌陌,也hold著微博。其他重倉股還有綠城服務,海豐國際等等。

 

17年牛逼的股票,他們是一只都沒有落下。但更牛逼的是,牛市中牛逼的票,人家一直拿住了啊!