在美團醞釀赴港上市之時,傳統行業的IPO也沒有停下,江西銀行(01916.HK)6月13日開始招股,招股文件稱,江西銀行此次募資最多78億港元,而由於市況不佳,江西銀行此次找了5名基石投資者,大約占可供機構認購的國際配售部分60%。

招股文件顯示,江西銀行此次計劃發售11.7億H股,其中可供散戶認購的公開發售部分占7.5%,供機構投資者認購的國際發售部分占92.5%,每股招股價在5.94至6.66港元之間,募集資金在69.5億至77.9億港元之間。

目前,江西銀行已經與5名基石投資者簽訂認購協議,基石投資者已同意按發行價認購共4.91億美元的H股,如果發售價為5.94港元,基石投資者認購的金額將占到國際發售部分的59.98%,基石投資者包括Yango Investment Limited、Road Shine Developments Limited、Sinolending Fintech Company Limited、中華金融控股及富通保險。

江西銀行的5個基礎投資者中,Sinolending Fintech Company Limited是上海點融的戰略投資夥伴,專註於對點融在成長記發展過程中出現的上下遊機會進行投資。江西銀行董事長兼執行董事陳曉明在香港的記者會上稱,未來與點融在業務上有合作的可能性,這將產生一定協同效應。

陳曉明稱,上市集資的資金將用來強化資本金,在利率市場化及更嚴格的監管下,江西銀行將進一步轉型,包括發展金融科技及零售銀行業務。

根據招股文件,江西銀行2017年營業收入達到94.52億元,凈利潤為29.15億元,江西銀行稱,未來的戰略目標是立足江西省、推進江西省與珠三角及長三角之間的經濟合作,成為一家協同高效、管理規範的城市商業銀行。

實際上,近日隨著全球消息不斷,香港股市波幅很大,對於新股的影響也不小,有市場人士稱,選擇此時上市應該多找一些機構投資者保駕護航,而到了下半年,利空消息出盡後,市場才會轉好。富邦銀行(香港)投資策略及研究部主管潘國光稱,隨著美國第2季、3季經濟表現轉好,有望帶動香港股市重拾今年年初的升勢,恒生指數下半年也會有望回升。

而有市場人士透露,美團也即將赴港上市,美團最快將在6月底提交在香港上市的申請,擬集資約60億美元,預計在今年9月或10月正式掛牌,有望成為香港第二家采用“同股不同權”的新經濟企業。

資料顯示,美團去年10月完成40億美元的融資後,估值升至300億美元,當時吸引騰訊(00700.HK)、新加坡政府投資公司(GIC)及加拿大養老金投資公司等星級資本參與。市場人士稱,美團正朝著市值600億美元的目標前進,也不排除發行CDR的可能性。