在《獨一無二的硬件軟件互聯網電商全能公司》後,兩位皮皮的讀者紛紛留言,表示想知道套現6.27億股的老股東——晨興資本,是什麽背景!

 

晨興資本是2010年投資的小米,分別投資了A輪和B輪,現時持股17.19%。


晨興資本1992年進入中國,現在有四期美元基金跟一期人民幣基金,AUM約17億美元,出資人多為國際知名主權基金、家族基金、母基金及大學基金會。

 

根據其網站數據,看到從運作至今,晨興資本在中國TMT投資了41個項目。

 

除去即將上市的小米,晨興資本所投資的剩余40個項目中,有10個與雷軍有關聯。其中2013年前的項目,多為雷軍個人投資或公司重要運營層;2013年後,四個新的投資項目,都是小米生態鏈上的公司。

 

拉完這張表後,必須要說的是,雷軍在中國互聯網界無論是創建公司,還是PA的投資,真的都是非常厲害,真心很佩服。看看億萬富翁為了IPO還這麽拼,感覺我們要反思下自己,億萬富翁都這麽努力,我們有什麽資格懶惰,嚶嚶~~

 

說回晨興資本,這是晨興集團從事高科技風險投資的機構。

 

而晨興集團則是從恒隆集團創始人陳曾熙的40億美元遺產創建而來的。1986年陳曾熙去世,遺產交由家族基金管理;同年陳啟宗、陳樂宗兩兄弟便在美國創立晨興基金會,即晨興集團。

 

此後,哥哥專心發展恒隆集團及恒隆地產(在香港樓市大賺的心得體會,已被蝸牛妹寫成《香港樓市二十年》,歡迎二度圍觀),弟弟就專心運營晨興集團,除了PE、VC,也積極為國內國外多間學校積極捐款。

 

根據其官網,晨興集團的投資主要有PE及VC組成。PE投資了6間公司,全是制造業相關。

 

在VC投資領域,晨興主要投資於清潔能源、教育、生物醫藥及TMT,共投資了73間公司。

 

其中,清潔能源企業7間,占比9.59%。

 

教育類企業占比比較少,僅有1家。

 

而生物醫藥類,卻是晨興集團投資的重點,合計投資了4個類別,共48間公司,占比65.75%。

 

醫藥設備公司投資7間,占比9.59%。

 

醫療服務類公司投資7家,占比9.59%。

 

藥物療法類公司則是晨興的重點支持方向,共投資了34間公司,占了整個公司投資項目的46.58%。其支持的主要藥物研究範圍也是比較廣泛,如癌癥的各種治療方法,肌萎縮側索硬化癥療法,研究各類肝炎,改善化療效率,開發耐藥性細菌感染的抗菌藥等等。

 

晨興在TMT領域一共投資了14間企業,占比19.18%。

 

一個小小的投後管理建議:晨興英文版網站需要更新下對小米的描述啊,因為小米說自己是手機加互聯網公司,可你們對小米的描述就是手機制造商,不利於估值提升和自身退出啊。

 

扯回來說晨興的投資,PE和VC的79間公司中,47間公司都是美國公司,占比59.49%;這47間企業中,又有17間是在馬薩諸塞州成立發展的,占晨興整體投資公司的21.52%。

 

這個我覺得跟創始人陳樂宗的經歷及抱負還是有很大關系的。陳博士先在UCLA拿了工程學士及碩士學位,之後在哈佛獲得醫學物理碩士及放射生物學博士學位(不是買的,是自己讀下來的那種),然後他在丹娜法伯癌癥研究所任研究員。

 

所以為啥基金會投、能投這麽多藥物療法類公司,創始人本人就是大神來的。在接受媒體的采訪中,陳博士承認自己也會犯錯、失敗,但人可以不斷的學習和累計經驗啊。跟創業團隊見面時候,他也是tough的類型,不會照單全信科學家說的話,有時候還會把創業團隊問的答不出來,急得都快哭出來了!

 

不過談到基金的時候,陳博士也是很坦誠:如果純粹想賺錢,就不需要做生物科技,回香港做家族房地產,financial return更快。因為投資生物科技需要有資本實力,並且行業風險很多元,市場、財務、科學、人力、法規每個環節都可能是失敗的風險,是all or none。好在有房地產做後盾,晨興可以在生物技術領域不斷發展,對產業的貢獻也是越來越多。

 

寫到這里,想想晨興在小米投資八年,凈賺百億美元的話,這錢就曲線回來研究治療癌癥,也算是廣大米粉對人類做出的傑出貢獻吧!(對我自己清奇的腦回路跪了)

 

說回來晨興集團的錢,除了繼續找尋治療癌癥的藥物,過往捐贈歷史,還有很大一部分會流向海內外的學校。

 

在香港,晨興2006年捐款1億港幣給香港中文大學,成立了晨興書院,院長是1996年諾獎經濟學得主James Mirrlees,2010年開始招生。書院設有各類助學金和其他經濟援助。

 

還有1997年成立的晨興音樂橋,這是給青少年音樂天才的國際暑期集訓項目,是卡爾加里愛樂樂團的教育課程體系的一個組成部分。宗旨是在國際平臺上培養出類拔萃的青少年古典音樂家。項目面向所有12歲到18歲之間的古典音樂家,提供長達一個月的密集私教指導、大師課、管弦樂、室內樂培訓,以及多場演奏會機會。自誕生以來已經栽培了成百上千名的青年音樂家。

 

而中國內地的學府如浙江大學,晨興也有捐贈獎學金,每年在全校範圍內選拔30名優秀在校生,進入獎學金計劃,在完成自身學業的同事,邀請國內外著名學者、社會各界人士傳道受業,擔任導師。

 

除了浙大,晨興從1996年開始,每年還提供500個獎學金機會,面向複旦、北大、上海交通大學、同濟大學、清華大學中家境苦難但學業優秀的大學生。

 

當然,對高校的捐贈中,最出名的肯定是對陳博士母校哈佛公共衛生學院3.5億美元的捐贈。這筆捐贈會被用於大流行病、汙染到包里的有害環境、貧困和人道主義危機以及失敗的衛生體系這四個領域的研究。為此,公共衛生學院也將改名為T.H. Chan命名(哈佛唯二以人名命名的學院,另一個是哈佛肯尼迪政府學院)。

 

除此之外,晨興還對四個科學類項目進行了多年的捐贈。包括中國科學院晨興數學中心,這是中科院和晨興在1996年共同成立的,宗旨是培養造就優秀的青年數學家。

 

第二個晨興捐助的項目還有1998年跟浙大數學系發起的國際華人數學家大會,每三年舉辦一次,希望促進激發數學新領域的研究,培養年輕的科學家,促進國際學術交流。

 

第三個項目是晨興基金教授席,分別於哈佛公共衛生學院放射生物學(2012年)、香港科技大學生命科學系(2012年),香港大學化學生物系(2007年)。

 

最後還有一個夏季生物學課程,鼓勵亞洲的本科生們參與生物學的博士研究,向他們介紹一些研究論文等等。

 

並且,之前的媒體報道中,晨興基金還是修複古跡的擔當。陳博士本人擔當中國文物保護基金會,根據媒體報道,截止2008年6月30日,中國文物保護基金會為建福宮修複工程累計捐贈311萬美元;截止2011年,對故宮中正殿捐款1890.03萬港元。

 

八過那麽多公司、老板,這還是第一個八到讓我覺得非常非常尊敬的創始人。畢竟極致追求利潤的企業很多,忽悠市場後套現奢侈的管理層也不少,能實實在在回饋社會的企業、基金,確實鳳毛麟角,能多年堅持為教育輸血的基金更值得感謝和尊重。