演變的記憶 蔡東豪 Tony Tsoi

2015-03-05  NM    
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發表時間:2015年3月6日 | 全文

王征扭10億

2015-03-05  NM    
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【2015港股第二彈】$阜豐集團(00546)$ 呼嚕

http://xueqiu.com/2689751302/373742041、行業競爭大局落定:1)梅花收購伊品後,阜豐和梅花兩巨頭市佔率超80%,平衡雙寡頭意味著誰也吃不掉誰,價格戰已成往事;而下游由於餐飲業極度分散、單用戶用量少從而對價格不敏感。2)小企業經過原材料衝擊、環保風暴兩輪洗牌已淘汰出局,而且由於成本和產品組合與行業龍頭相差甚遠,死灰復燃機會渺茫。以上兩點意味著味精和上游發酵行業長達十數年的戰國格局結束,進入可能持續相當長時間的寡頭壟斷狀態,行業盈利狀況得以恢復。2、味精價格持續反彈味精價格自價格戰(龍頭企業為徹底淘汰小企業而發起)最後慘烈一戰低谷期的6000/T左右已提升到80
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菜鳥看投資-我是股東我怕誰 tyman

http://xueqiu.com/4130506808/37421475---眼裡沒有賭博,只有生意,我是股東我怕誰----眼裡沒有理論,只有「無招」體驗,世界瞬息萬變,適者生存而非強者生存----眼裡沒有股神,只有實業家李嘉誠、戰略家鄧小平----菜鳥憑啥能不敗?我追求不敗,因為我是愛問為什麼的菜鳥傻蛋。。。 By Tyman-Mar.04,2015 我吹牛,我扯淡。別和我爭,我是傻蛋。我的補品,你的毒藥。 小序:我憑啥能不敗?-追問中,無止境,不停歇-(我的補品,你的毒藥?) 這是我四年來一直在追問的,也必將會追問一輩子。別問我業績,那是過去,不代表未來,尤其是在投資行業。別問我
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發表時間:2015年3月6日 | 全文

如何看待投資中的錯誤 字母湯

http://xueqiu.com/1642238458/37351888早晨查收郵件,看到易方達發來的信;通常不會細讀這類郵件,今日例外,讀後感受頗豐,並做mark。作者是基金經理王超,我相信他有一顆強大的心臟——因為他的易基資源前年在基金排名中倒數第一;我也有一顆強大的心臟——因為我從去年春節後開始建倉了他的基金。股票投資是一項痛苦的工作,它的痛苦來自於投資中頻繁地犯錯,由此產生的悔意、自責和反思與每個投資者如影相隨,幾乎變成了生活的一部分。而且這些苦楚也深遠地影響著每個人後續的投資行為。所以,如何正確地看待投資中的錯誤是每一個投資者必須學習的一課。首先,投資的虧損不等同於投資中犯錯。絕大
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老唐的技術分析觀——與黃建平兄商榷 唐朝

[笑]
http://xueqiu.com/8290096439/37363153早上戳開電腦,看見@黃建平 兄說「沒有一個人能在本文論據上反駁,全都繞開論據和機理瞎扯一通,這就是技術分析的通病,只能給自己打激素高喊口號:我能我行我一定成」。這顯然意味著老唐昨天的反對意見(http://xueqiu.com/8290096439/37307978),黃兄是不認可的,認為沒有針對原帖的論據,進行反駁。那老唐再試試,反正閒著也是閒著。(等老唐間雜著吃早飯和喝茶、磨磨嘰嘰地寫完後,發現黃兄將上面這段話刪掉了,那老唐就單獨發出來算了。黃兄原帖見http://xueqiu.com/9220236682/3730
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利率和匯率——央行的博弈(3) 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/37339530先看一條舊文,新聞標題有好幾個版本,但意思都差不多,基本上就是:外資企業大逃亡、中國製造業命運大轉折之類的。主題內容就是用幾個例子來證明外資大規模撤離,因為在中國製造業的優勢正在喪失(匯率+成本等因素疊加):1.2014年12月17日,微軟宣佈將在春節前關閉位於北京及東莞的諾基亞手機工廠。關閉中國工廠後,部分設備被轉移到越南河內工廠。2.松下將把立式洗衣機和微波爐生產從中國轉移至位於靜岡縣和神戶市的工廠。3.夏普計劃在栃木縣矢板市工廠和大阪府八尾市工廠分別生產更多機型的液晶電視和冰.箱,推進回遷。4.日本大金工業公司董事
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搜房又創新低的時候再來客觀唱多一下: 陽光雪晴

http://xueqiu.com/6376899020/37448101搜房又創新低的時候再來客觀唱多一下:1、目前大家詬病的是搜房直接介入銷售二手房所以掛牌業務萎縮給了58機會,其實哪怕到今天為止,搜房都沒有轉型,他的二手掛牌業務的情況肯定跟現在是一樣的,鏈家的野心很大,我個人認為58安居客不足為慮,但鏈家會是搜房真正在二手房的競爭對手,最可怕的結果是58安居客下一步跟鏈家在資本上合作起來,那對搜房會是致命打擊,但國內的公司尤其是互聯網公司收購或者資本合作能成功的很少,因為國人的性格決定了大家首先要爭的是主導權而非把生意做大,山頭文化讓併購基本上是兩虎相爭,兩敗俱傷。其實之前我的感覺是安居
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英偉達,遊戲市場的奈飛公司? Haris_Huang


http://xueqiu.com/7724837100/37424136一直在關心著$英偉達(NVDA)$   的云平台服務的進展,昨晚Nvidia發佈了首款云遊戲機Nvidia Shield,終於迎來了這讓遊戲玩家激動人心的時刻。英偉達,這家全球獨立顯卡的壟斷者,很可能從一個遊戲硬件生產商,轉變成遊戲界的奈飛公司。2015年,全球遊戲大約規模800億美金,其中電腦遊戲佔35%,電視遊戲約40%,剩下的是移動遊戲。英偉達基本上壟斷了電腦遊戲的獨立顯卡,電視遊戲的市場被sony和Xbox,以及其背後的ATI所壟斷。英偉達在電腦遊戲硬件上出貨已經剩下一個10%左右的
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$恆盛地產(00845)$ 何純在南國

http://xueqiu.com/2657407918/37489941我看好此次私有化可以實現,原因如下:1. 二股東中國人壽在上次私有化失敗到此次私有化動議提出期間,增持公司1%的股份達到10%以上。如果沒有恆盛地產繼續私有化的打算,想必中國人壽不會較大金額增持。假如虛假私有化,這不是要擺中國人壽一道嗎?上次私有化,中國人壽是積極的支持者,它這次也不會願意再吃啞巴虧的。2. 兩次私有化仍然失敗的例子比較少見。張志熔因為中海油內幕交易案,已經惹上一堆麻煩,直接導致他辭去董事主席職務。如果他是想借此做空自家股票獲利,被人發現的話,麻煩更大。小股東上次私有化失敗蒙受巨大損失,這次必定會踴躍投票
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