覆巢之下,誰是最硬的蛋? 價值信徒

http://xueqiu.com/4047351923/27849590關於中國經濟的最新預期正在悄悄惡化,繼續下台階的預期正在蔓延。不同於以往的是,這次正在試圖打破兩個中國神話:房價不跌神話和人民幣升值神話,將走向終結的,還有中國特色的「剛性兌付」。房價跌不跌?答案几乎是異口同聲地認為不會跌,理由有很多:中國的體制不同,中國的需求還很大,大城市的基礎設施好……。無論什麼理由,都沒有認真審視一個現實:中國的住宅竣工量,已經達到了每年人均2平米的歷史記錄,這就意味著,如果住宅保質期為50年,人均將擁有100平米的住宅。粗略估計,2013年中國建築業住宅竣工量約為26億平米,所有房屋竣工量約為4
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發表時間:2014年2月28日 | 全文

時、利、和 12碼

http://xueqiu.com/1722423554/27875948以前總覺得它的名字怪怪的,雖然我知道這是音譯而來,但是為什麼會選「和利時」這三個字呢,現在想通了,原來它在追求「天時地利人和」啊,現在來推薦它,我覺得正是這三者具備的時間了。要說天時嘛,看過上一期我微信的碼友們應該記得我說過的「借東風」的典故,從去年到今年,A股市場有一大主題也是頗為讓市場人士驚嘆,那就是所謂的「機器人」主題。這個主題的邏輯其實也很簡單,那就是中國轉型必然要通過產業升級來實現,而產業升級當中很大程度上要通過工業自動化來完成,也就是轉型為高端製造業,那麼對於工業自動化這個行業來說,必然醞釀著巨大的機會,而從
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發表時間:2014年2月28日 | 全文

改革下的股市,走向何方? 路過十八次

http://xueqiu.com/3004708315/27842884漲到沒有吸引力,任何預期都難以讓後續資金迷戀的高度,自然是殺估值的最好理由。有人看到石化漲,把創業板的大跌歸結到它在拉抬指數,有人說發生了二八,但君不見,二里面大部分藍籌軍團也都跌得潰不成軍。這些天的股市到底發生了什麼?創業板,很多股用半個月的時間,完成了之前需要要等待一年兩年的漲幅,持倉人賺得缽滿盆滿。活在這個泡沫中不亦樂乎,但真正要開始回撤的時候,才發現,紙上財富終覺淺,一日回到解放前。當然,很多人依舊不會相信,風險來得這麼突然和毫無預兆。殺估值,只能這麼去說了。市場是有靈魂的。它有自己的喜好,有自己的主張,有自己的
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發表時間:2014年2月28日 | 全文

央媽鬥炒家 Money Cafe

http://moneycafe-icable.blogspot.hk/2014/02/blog-post_27.html2月18日, 當交易員同內地經濟學者, 聚焦到人行八個月以來, 首次重啟正回購時, 原來人行內部, 正蘊釀一場規模更大既攻防戰。呢場戰爭, 可以話由「央媽」一手策劃, 目標就是擊退炒家同對沖基金。當日舉行既人民幣業務會議, 正係由人行副行長胡曉煉主持。會上、胡曉煉大力呼籲, 要加大力度防止資本跨境流動引發風險, 之後一日, 人民幣就展開驚心動魄既一星期跌浪。呢場央媽大戰炒家背後原因, 華爾街日報引述消息人士話, 人行係刻意主導近日人民幣持續下跌, 目的就係要比投機者出局,
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發表時間:2014年2月28日 | 全文

交叉點 Money Cafe

http://moneycafe-icable.blogspot.hk/2014/02/blog-post_26.html就如何界定中產,今日或多或少提供寶貴答案:財爺提過,飲咖啡、有品味是中產,預算案其實將範圍進一步收窄,品味與否一件事,香港做中產,財爺列明,符合資格者,係要被減糖,甚至咩都無!!派糖背後原於舒困,經濟好,要還富於民、經濟差,要扶持,兩個原同因,得出相同的果,就係要派糖。純粹公共財政管理,財爺理順市場,避免要有不必要預期,其實可以理解。繼無補貼電費,差餉四減二之後,財爺明言,滅糖陸續有來,背後原來是為免將來要持續滅赤。由曾俊華領導的小組、今次預算的財政狀況,超越本屆政府任期,
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發表時間:2014年2月28日 | 全文

搵幾多萬先夠洗? 人在中環

http://manincentral.blogspot.hk/2014/02/blog-post_25.html早陣子,有篇好多人share既文章,提到月入七萬既中產家庭,其實冇乜錢剩。今日,又讀到另一篇文章,提及另一個月入五萬既「中產基層」家庭,生活費高到份糧要月月清。兩篇文章既內容,其實都好簡單。兩個家庭所列出既「開支」breakdown,其實亦都幾寫實,唔見得有太多誇張既地方。事實上,我其實都相信,「冇乜錢剩」同「月月清」,的確係好多香港中產既真實寫照。文章既留言,其實比文章既內容更加好睇。讀者既睇法簡單分為兩類:1)認為香港地生活真係好艱難,搵到咁多都要生活成咁,社會有好大問題;2)
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發表時間:2014年2月26日 | 全文

收購WhatsApp 左丁山


http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/art/20140224/18635280 Facebook(fb)以190億美元收購WhatsApp(以下簡稱App),豪氣驚人,呢次驚天大收購,雖未打破2001年惠普收購康柏電腦之250億美元及2000年A
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發表時間:2014年2月25日 | 全文

業內人事告訴你房地產為什麼暴利 萬如意

http://xueqiu.com/8699384290/27812888業內人事告訴你房地產為什麼暴利   不停的聽到開發商大佬說其實地產不賺錢,不停的聽說某個地方房價又漲了30%,到底開發商是不是暴利呢?今天小萬來給你透露一下。   最近地產股很弱,今天一兩則新聞杭州房價跳水的新聞就能讓地產整體下跌6%,萬科保利都是大幅度下跌,很多公司甚至被封在了跌停板上。萬科以及整個地產行業為代表的藍籌股一直在陰跌,底深不可測。很多股民都說地產的業績那麼好,那麼怎麼還一直跌,老闆說地產賺的錢全歸政府了,老百姓也不滿意,到底是怎麼回事?一、能買得起地產的客戶還有多少:  
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發表時間:2014年2月25日 | 全文

人民幣繼續長期小幅持續升值政策是引鴆止渴 年紀不輕輕吳向軍


http://xueqiu.com/6246827362/27796543全球主要國家股市在2014開年以來大多走出了一個先跌後漲的V型。一月份,由於中國經濟數字不好,美國遇見20年以來最寒冷天氣影響,全球主要股市平均下跌6%左右。從一月底開始,隨著中國政府再次托底信用市場、美國4季度季報超越預期、和歐洲經濟觸底明顯,全球股市一路走強。現在,中國、美國、歐洲(平均)股市基本恢復到了年初的高位。當然,各個國家多少有些不同。美國的科技股(納斯達克指數為代表)、南歐國家、中國的中小板表現較好。上週全球股市在持續上漲之後,出現喘息。主要股市除日本和英國以外漲跌幅度都不明顯。估計美歐股市都需要盤整一段時
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發表時間:2014年2月25日 | 全文

2014年LED產業鏈有哪些投資機會? 每天進步一點1986


http://xueqiu.com/4628637141/27790376近期對LED產業鏈有關的上市公司進行了一番梳理,恰巧這週末與一資深行業人士進行了兩小時的交流,加深了自己的對該產業的認識。在這裡與大家分享一下我的理解,對於一些龍頭企業我會加以重點介紹。由於本人並非技術出身,不在本人能力圈範圍內,因此本文的重點放在市場需求、政策導向、基本面分析。一、產業鏈介紹及供需分析查看原图LED產業經歷了10、11年的投資浪潮之後迎來了兩年的低谷與產能過剩,但有幸未出現行業集體虧損。芯片的價格也是一路走低,直到目前才有企穩回升的跡象。因此部分投資者會把 LED 行業誤認為下一個光伏行業,而我並不以此
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發表時間:2014年2月25日 | 全文