李寧進軍童裝行業了,默哀三分鐘 黃鐵錘

http://blog.sina.com.cn/s/blog_9cf8aa830101059u.html 現在的童裝店是非常火爆的,到處都有,新開的店子越來越多,各種希奇古怪名字的連鎖店,很多很多。   我現在慢慢相信一件事了,那就是大家都蜂擁而上的行業,最開始做的人能夠賺錢,後來入場的不虧錢就是好的。   到最後,大家都不賺錢,然後那些有能力、節儉的公司就開始佔上風。現金流不好的,能力不強的公司該死的死掉一批,剩下的公司終於又能盈利。   但這種門檻較低的業務,隨時面對新入行者的競爭,利潤有限。   現在,童裝行業競爭最激烈
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發表時間:2012年5月13日 | 全文

大陸買家法律意識低 止凡

http://cpleung826.blogspot.com/2012/05/blog-post_13.html今日看樓盤傳真, 提到有兩宗觀眾報料有關涉及內地人的二手樓買賣, 行為令人驚訝。 第一宗是內地買家看中了一個單位, 向一名香港業主提出買賣, 經過經紀安排, 雙方簽好臨時買賣合約, 內地買家開出一張12萬支票給業主作小訂, 準備14天後交大訂。一天後業主收到經紀電話說內地買方有資金問題, 希望可以更改成交日期, 可否帶同臨約出來更改。業主好心就應承了, 於是到一間快餐店見買家及經紀, 經紀接過3份臨約 (買賣雙方加經紀共3份), 整理好及修改好之後交給該名內地買家先
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發表時間:2012年5月13日 | 全文

價值投資者玩不起的科技股 二元思考

价值投资者玩不起的科技股
http://blog.sina.com.cn/s/blog_877beb2001010if0.html本文科技股定義:「運營被技術變革所左右的上市公司」。經典的科技股有索尼、第一太陽能、思科、諾基亞;非典型的有IBM、中國聯通;變種的有FACEBOOK、騰訊、亞馬遜。      想 到聯通的廣告詞:「全球76%人群的選擇」,這個選擇是WCDMA。身邊所有的朋友,自從聯通開始賣蘋果後,全部有了聯通號碼,無論是蘋果的魅力,還是網 速。全球通十幾年的網齡,還是淪為配角。在嘗試過TD-LTE後,二元驚恐之餘,不僅再為三家運營商擔心,重新洗牌的時機又到了
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發表時間:2012年5月13日 | 全文

也談安全邊際 語風林

http://blog.sina.com.cn/s/blog_625249a201015139.html安全邊際的概念,首先由價值投資的鼻祖格雷厄姆提出。格認為:「安全邊際是股票價格低於其內在價值的差額,差額越大安全邊際越高。購買股票時,應該以四毛的價格購買一元的股票,或以低於公司2/3淨資產價值的價格購買股票。」       格雷厄姆的理論是價值投資的基石,但基石不代表就是一成不變的聖經。格雷厄姆的理論在某種條件下可以適用,但不能完全無條件的機械照搬。因為歷史上任何一 個人的觀點都有其時代的特點和侷限。在格雷厄姆生活的年代,1929年以前,美國股市主要的
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發表時間:2012年5月12日 | 全文

買房還需等待,買股沒有問題 語風林

http://blog.sina.com.cn/s/blog_625249a201014x1x.html 近一年來,買房和有買房意願的朋友很多。諮詢我的話,觀點仍然未變:自住尚可接受,投資還需等待。因為未來一兩年房價上漲的概率依然很小,保持平穩微跌的 狀態是大概率事件。本輪房價調控,從一開始就已經不是地方政府缺不缺錢的經濟問題了,而是關係到某組織權力穩不穩固的政治問題,尤其是在北京上海這種身份 地位比較敏感的地區。在某組織的「大是大非」面前,您覺得,房價還能漲嗎?還敢漲嗎?   當然,不漲不代表就會暴跌。不要相信那些天天喊房價大跌人的話,這些人不是
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發表時間:2012年5月12日 | 全文

投資札記【373】塞思·卡拉曼:現金管理的意義 佐羅股飛揚

http://blog.sina.com.cn/s/blog_404cdd300102e1rk.html佐羅讀後感: 「長期內現金是無利可圖的投資。但你總要有足夠的現金,以避免別人可以決定你的未來。」這幾乎就是現金管理的意義所在。這一點在我投資中深有體會,我的解 釋就是:有時候價值機會是顯而易見的,但讓人愁苦的是倉位總是滿滿,現金卻是難得一見!這是很多投資人難以招架的地方,價值機會的大小深淺程度真是難以辨 別,如果一旦奮勇入市,自己大本營裡就從不留一兵一卒;於此同理,一旦決定賣出就全部刀槍入庫,錯失很多再行高估之機會,我覺得上述兩行為都不可取。我很 早提出,價值投資的買賣都是一個漸進
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發表時間:2012年5月12日 | 全文

思考的碎片--5/10 看好的行業 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01011nr2.html寫過很多不看好的行業和方向 寫幾個看好的 1.我查查 這也算信息透明化的一個趨勢 在外加一個所謂經濟學原理。信息不對稱。 用了我查查這價格信息就真的很對稱,店家就會相對劣勢。 會引發殘酷競爭。 這是近期最讓我震撼的應用。 2.無線充電 預言下,3年過後90%手持設備都會使用無線充電。 問題是這裡沒公司可以搞。無趣的很。 3.LTE LTE我看好 但是LTE就到頭鳥,不需要更快。 未來5年內2G會被淘汰這會類似91開頭的模擬機被淘汰歷程。 不聯inte
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發表時間:2012年5月12日 | 全文

思考的碎片---5/10 不看好viddy+socialcam之類 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01011nkg.html 思考的碎片---5/10 不看好viddy+socialcam之類 instagram被FB吃掉後,現在最熱的應該是viddy+soicalcam之類視頻分享app 我特意試用下,發現這東西沒法流行。這裡說下理由。主要還是從消費者體驗角度入手 作為一個亞洲人或許視野還不夠開闊,特別對歐美消費者的消費習慣把握上,我只是從我的角度分析。 早前分析過人機交互的趨勢 從文本(DOS)--圖形(window3.1)--觸
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發表時間:2012年5月12日 | 全文

思考的碎片--5.9聯想智能電視 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01011mzn.html 聯想推出智能電視 這個鳥東西會成功?(@炳叔 和我意見一樣) 簡單的回顧下歷史。從微軟維納斯的故事開始到盛大盒子。 那麼多想在電視上動腦子的人,沒一個成功的。 電視的方向還是被動的單向傳送+大屏幕+高解析度。電視的尺寸越來越大,分辨率越來越高。(符合分辨率不可逆的判斷) 有一個有趣的現象就是不斷試錯其實是物理的方法論(不斷的想在電視電話化)。人類社會的遊戲是這樣,維納斯不成功可以自動推演到聯想的智能電視不會成功。 這裡再說一個例
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發表時間:2012年5月12日 | 全文

思考的碎片--5.8 廣告觀察 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01011liz.html 1.週末第一次看到京東的電視廣告 google下,2010年京東就有電視廣告。 早前做過判斷,任何做電視廣告的電商都長久不了。 看來匹配了 殊途同歸。 2.雨潤的廣告竟然是非公企業的黨建 這公司完蛋鳥。 看到這廣告第一反應是早前一個黑色幽默,「黨員中也有好人」 3.可口可樂張琳的那個廣告 概念上是100%抄襲蘋果的ipod那個脫套頭衫的廣告,換套頭衫但是沒人頭。ipod不換。 山寨創意哈。
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發表時間:2012年5月12日 | 全文