33.1沽出了大塊木,加埋收租的按金2.27以下換成了嘉士利,好耐冇研究過其他股票,前日稍為睇左一睇,又搵到兩隻神仙股,一隻係收入唔一定穩定的機電工程,另一隻係嘉士利,錢少的原因味皇只能買一隻

嘉士利係半新股,保薦人方面係大名鼎鼎的招商証劵,味皇原全沒有理由相信呢間公司同子公司係虛構的~~味皇原全沒有理由懷疑呢間公司條數係藝術創作的~~味皇原全沒有理由想像呢間公司地址會係福建之類的~~味皇原全沒有理由認為呢間公司會隨意玩財技的~~咳哼,由於上市時價錢也不低,所以味皇無論上市前冇睇過佢一眼,也予計上市後呢隻都唔會關味皇事

前日按息率排列睇食品股,發現呢隻乜叉野排在前列線,味皇先去睇呢隻的財務數字,睇得好地地,保薦人原來係招商,比如插水係不君子行為,但味皇也見過球員經常插水得分成為球玉受萬人景仰,因此也不能排除一些老婊臨老時取得貞節牌坊的可能,反正唔會有嫖客同肯德基自認鹹濕,你一個觀眾攞住餅錄影帶,根本無法向球証同足總証明球員插水而扣佢分

即使如此,由於味皇認定派到落手息是確定的,前提不管是甚麼,派到息就好,即使用龐氏的方式,在財務報表上總會找到些疑點,在爆發期限前發現剔除就是,會計師德勤雖然會接納任何來自異世界的帳單,但也未至於唔對數

2013年佢盈利聲稱為6900萬,2012年4300萬,而味皇限據負債增加的數量自行修正為4200萬,3500萬,發行價3.7市值15.3億36.5PE,對淨值不足3億賺4200萬的公司仔一次集資到3.2億應該足夠恰皮的,咁疑似人頭的利益又點呢,無資金需要下,2015年尾向復星的財仔發行1.29億的換股債券,2016年9月尾用1.44億同復星買回,10個月向復星輸出1500萬即14厘息,這很招商,2015年8月向順客隆注資300萬美金,順客隆呢壇野係唔係正經公司就唔講了,這也很招商,反正15同16年成3000萬送左比好朋友咁解,而在呢兩年業績期,嘉士利名義盈利6500萬同1.05億,看似大成長股,換股債行駛價4.8,差點就到,如果炒作能再多少少的話,復星表示非常可惜,於是只拿點利息就算了(同復星的陰謀失敗之後業績走樣就另一件事),按負債變動推算,其實呢兩年的盈利係1億,1.05億,通常手段唔會出到成長股的股價,而順客隆唔用四大,反正股價炒高左,第時肯套現就好

好朋友要錢,兩胳肋底插刀,嘉士利兩年輸出3000萬的情況下,呢幾年派息5300萬,2000萬同2500萬,上市前仲派左1.2億添,同時呢幾年淨現金分別係4.3億,3.8億同3億,即係話佢一邊義助朋友之餘,仲可以派到息兼有現金剩,盈利方面,由2012年起3500萬,4200萬,1億,1.05億,1.1億(加返比財仔果筆),味皇認為佢有足夠能力維持果5000萬派息,現金不是虛構的話龐氏至少也能維持幾年,一般好似某類丁家股咁虛構現金都會有另一種反向的數字在財報度並存,但嘉士利不存在,因此味皇認為佢現金是真的

盈利由4200萬跳升到1億,原因是兩年前固定資產由1.3億升為2.1億,而佢今年固定資產升到3.3億,業績要延遲一年先生效的話,2017年盈利會由1.1億升到1.8億左右,即每股0.49,派息3亳,現價2.27,因此是潛在的10厘股,合理值暫定7.5啦,水位比大塊木多好多,實際上味皇覺得佢私有化或被收購的可能性不低

子公司唔敢包,但嘉士利係實際存在而非虛構的公司,係淘寶搜"嘉士利餅乾",都見到有萬幾人買,味皇自身亦在拱北萬家同北岭沃爾瑪見到實際產品,由於沃爾瑪比較平,於是今日就係沃爾瑪度買左幾樣諗住試食,包裝地址乎合報表提及的工廠地址,因此嘉士利股票公司唔係同名同姓的痴金糠公司,而係真係果間餅乾廠,於是福建成份就低好多了

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