越秀vs匯賢

越秀(405)現價4.32,匯賢(87001)現價4.45港幣,差3%全年派息0.2986/0.324,今期派息0.153/0.164,分別差8.5%同7.2%,淨值5.95同6.8,差9%,即是表面証供上匯賢比越秀好起碼5%以上越秀今年有28%的樓面要續租,在東塔的陰影下能否加租續比較難估,由於人地似乎仲未開始招租,上半年應該仲有得加補貼1億來自服務式公寓,淨租金達到2.7億先唔需補貼,而上年營業額4.4億只收得1.6億,轉化比率36%,越秀整體營業額16億收得5.6億,轉化比率35%,假設用35%,2.7億需7.7億營業額,即要增長75%先得,低過呢過數的增長未會有正面影响,都係收2.7億
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發表時間:2015年3月6日 | 評論 (3) | 全文

收齊貨


去左建行開人幣戶口,幾經艱難終於將d錢存左入去,打算買匯賢,出業績當日打電話去買:“我地做唔到呢隻股票喎”坑爹呀!劇本唔同嘅?味皇唯有貼埋錢將錢轉返去永亨好在出業績後匯賢都冇點升,最終在3.46-3.52間買入64000股由於人民幣計價不同於港幣,cashmain度不好統計,於是味皇想到將股數乘匯率,3.5人仔64000股當成3.5港紙79000股咁,條數就平衡返ps:5號3.12沽出中海化1.03換成佳寧娜,盈警股換盈警股,1-佳娜娜水位更多,2-反正暫時都唔打算增持中海化,留雞碎咁多唔會影响大局,索性減少一隻
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發表時間:2015年3月3日 | 評論 (7) | 全文

安踏業績

大約各項數據都升3成,銷量升3成是不可能的,售價升1成半,銷量升1成就得,更主要是行政成本差不多不變,人手沒有增加代表好賣爭住買,產品量價齊升是重大利好,通常可以持續一排銷售支出多4成,舖位數量不變,照計加租冇加咁多,估計廣告費去左租金按金1.6億,比上年多9%,租舖要比幾多個月按金我唔清楚,假設2個月-半年按金,租金介於9.6-3.2億之間存貨升25%至8.7億,升幅合理,存貨約營業額1/10,5個星期清一次貨62億現金但欠13億債,淨現金49億,但問題是今年借多左9億,行為並不合理,味皇不是第一次質疑該行業現金的真確性,49億現金大半活期兼有借錢,收2.2億利息,利率4.5%,這不是銀行能
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發表時間:2015年2月25日 | 評論 (4) | 全文

新年快樂

新年都就完,同大家拜過晚年,祝大家悶聲發小財賭場靜左頭兩日,初3之後開始又變返街市,旺丁是否等同旺財呢?數量以外,質也很重要,兩隻丁蟹加埋也未必及肥蛆之重量也為提高組合質量,味皇在4.09-4.17之間沽清越秀,現家升到4.3,味皇一貫地燈燈地,首於重大的技術問題,無法順利地大手買入匯賢,因此施行plan b在3.23買入10萬股開元,剩下的每日兩萬一萬咁轉入人民幣戶口黎買,現時只買到區區5000股,似乎無法在27日出業績前收夠貨,到時餘額買應該會買春泉在大陸抽左香港水幾百億成千億的情況下,reit似乎過度堅挺?那也是知名度高的那些才堅挺,當中存在高水低水如果加息會調整?龜兔賽跑,看過故事的人
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發表時間:2015年2月25日 | 評論 (3) | 全文

人民幣股續

已經買到極少量人民幣股,發現存在大量技術問題,特此公告以永亨為例,同一時間取樣,買入1.246賣出1.23,差價1.3%,另一時間樣本買入1.245賣出1.229,差價1.3%,即是來回一次換馬損失1.3%匯價買人民股佣金用人民幣計,即是最低佣金比正常貴25%雖然兌換人民幣兩萬的官方限制取消左,但政令不出中南海,在銀行不存在這回事,永亨依然有2萬的限制,建行仲得1萬添,提款每日亦不能提2萬以上人民幣現金存款超過幾多幾多就要收手續費,建行超過1萬的部分要收0.25%,永亨就2萬以上,收0.2%賣出港股存在t+2,兩日後戶口才有錢,唔可以2日兩內用港幣結餘買人民幣股,2日後手動將港幣轉成人民幣先得
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發表時間:2015年2月17日 | 評論 (7) | 全文

1883業績

業績出左,盈利有點成長,派息全年11.3仙同新意網基本持平,都話一股ctm價值大過一股新意網啦,都唔知之前跌乜畢,呢次換馬略有小賺”ctm有兩個缺點,1是最近公安做野,冇曬賭客,於是電話粥式的遙控投注全部收皮,今年長途話費可能會出現重大跌幅,2是上次都講過的4g,如果澳門有其他公司出到4g無限plan,ctm的固網就真係會玩撚猿至於優點,1是最近公安做野,封死大陸翻牆的手段,而唯一能被官方承認的代理伺服,必然會出自紅底“外資”的ctm,佔中後大陸唔會益香港,條水比冇左賭客的澳門,兼扮支持橫琴,政治上相對正確,2是ctm開展server服務,中信說我1歲時就看新聞聯播,3歲跳廣播操,8歲入少先隊
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發表時間:2015年2月17日 | 評論 (5) | 全文

人民幣股

早排除淨後8.71賣左10000股778,0.84換入10萬股多d嘅888,想換多d但一時又冇咁多貨就算跟住特登去開個人仔戶口,準備專用黎買某隻大陸野,手上的越秀reit升左些少,而其他同lv的就反而冇升仲要跌,大陸野換返大陸野唔會有額外的風險的原因,所以打算換馬,由於佢2月出業績而405係3月先出,無論以炒業績的時間差或者係普通換馬,似乎都制得過開左戶原來仲話要等3日先可以用黎買股票,永亨廢到冇人有,另外買人仔結算的股票,原來有t+2限制,係係我賣左隻港幣股,唔可以即時買入人仔股,要2日後收左錢再轉入人仔戶口度先可以買,反過來也一樣,即係唔可以同步換馬而出現空窗期的風險,亦唔知到時有冇足夠的
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發表時間:2015年2月11日 | 評論 (5) | 全文

7up

我說的不是美斯或者汽水,而是指某西人賭場近期推出的新game,叫7喜百家樂的物體係咁的,呢個物體同百家樂基本一樣,但閒固定會有一隻7仔打底,閒7點贏到只賠一半,庄7點贏到賠180%,冇左對子,但有得買7啤,加埋打底果隻7庄閒兩邊有2條7就2倍,出3隻5倍,出4隻17倍,出5隻70倍,6隻牌全部7就700倍,點解咁執著隻7,叫7up唔叫9up?因為老闆係鬼佬而唔係中國人,所以鐘意嘅係7而唔係8(賭客應該感恩戴德係7而唔係8)由於職業道德的關係,味皇也不會明目張膽的爆陰毒,走去推算個game的毛利率這樣正義的事怎會去做,唔?我已經計了?那麼味皇不公開計就是了澳門點解賭場多過米舖?因為賭場好搵過米舖
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發表時間:2015年2月3日 | 評論 (3) | 全文

整合

由於電腦網的水位不比低克絲低,因此0.5-0.53沽清克絲,2.85換成電腦網電腦網今年應該冇乜增長,外幣貶值大陸車廠賣唔出,正常都買進口車啦,因此未必有閒錢打廣告,再加上個人電腦早就式微冇人再裝機,不過收息都仲可以既另外出左糧同用租客的按金2.13增持盈警的新百貨6000股,0.84買48000股路通訊由於唐宮上升至1.45pb,而味精拉面又跌到1.45pb,因此尋日想到轉換,不過唐宮業績向上而味精向下所以考慮出業績後再換,不過今日味精拉面就發飊了....希望還有下次機會上星期打算趁778貴,沽左換888同1883的,排隊隊唔入,現家778又打回原形,應該都冇乜機會再比我換了由年頭到現家,估
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發表時間:2015年2月3日 | 評論 (3) | 全文

換入ctm

個人認為,1股ctm的價值大於1股新意網,雖然很看好8008,還是換走了,價錢分別是2.68同2.41,同樣看好的778已經水位全無,於是亦打算換馬,由於reit涉及保底收入,於是唔可以換成低安全性的選擇,因此打算用2分法換成1883同888,但未能成功,1275或87001都有考慮過,不過無謂把所有蛋蛋都比阿爺揑,留返粒旁身好ctm有兩個缺點,1是最近公安做野,冇曬賭客,於是電話粥式的遙控投注全部收皮,今年長途話費可能會出現重大跌幅,2是上次都講過的4g,如果澳門有其他公司出到4g無限plan,ctm的固網就真係會玩撚猿至於優點,1是最近公安做野,封死大陸翻牆的手段,而唯一能被官方承認的代理
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發表時間:2015年1月29日 | 評論 (8) | 全文

置富業績

下半年業績不好,派息比上半年減少,實際是不可接受的情況今年有收購,會有番些少增長,麗港城用18億收購,假設套息1.5%,每年收入2700萬,派息可增長3%左右負債比率29%,有50億的借錢空間,固定資產327億,估值師估高10%的話可增加33億固定資產,45%抵押可再借多15億,想做劉江華隨時都做得到,不過由於+x已遷冊,估值師還受唔受+x的掌控又是另一回事麗城薈用8000萬裝修,回報率聲稱15%,即1200萬,派息可增長1%多d,即是就非自然增長是4%多d現時派息7.8億,假設自然增長是10%,可增7800萬,因些今年置富不收購的話增長估計不會超過15%借65億套1.5%即有近1億,即有13
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發表時間:2015年1月25日 | 評論 (3) | 全文

啊啊啊

今個星期以8.37出10000股778,3.69換入22000股1426,黑色三連燈,剩下的部分偏向保留,778升左好多,下半年業績都麻麻,現時利用價值偏低樓b裝修完以6500租出,如果單計呢層,今年仲要貼錢,但下年就夠收支平衡過兩個月就去廣島做賞花賊,機票都book左鳥又到業績期,由於味皇現時持有的股票眾多,不太可能全部都詳細寫曬,業績只寫一部分
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發表時間:2015年1月24日 | 評論 (4) | 全文