聯亞業績

今日聯亞正式成為零售股,以營業額計算,聯亞的零售部分已經達到包浩斯的同等水平,以現時每股盈利0.93,可輕易支持10蚊以上的估值,全年派息37分,味皇的買入價計為12厘股 做工廠的同業盈利今年都不太好,比如旭日等,因此聯亞工業部分唔跌都偷笑了,零售的同業像佐丹奴堡獅龍等的實體店(特別是大陸)情況比較不妙,因此聯亞的零售部分理應不易長進,可以發現聯亞零售部分的營業額有跳級的成份,同時資產負債表多了一筆"無形資產",因此99%是作出了收購行動 2010年同2011年零售部分的資產同負債差距,資產差2.8億,負債差2.5億,說明聯亞作出最少了2.5億的借貸收購,收購溢價1.35億,即收購價為PB
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發表時間:2012年3月27日 | 評論 (7) | 全文

換入越秀

今日以4.16沽出置富,隨即以3.98換入同股數的越秀,計埋置富的派息,賣出價4.29左右,派息都一樣,越秀13號就快除淨,算賺多左一次息睇左旭日的業績,相當麻麻,果然聯亞的業績不是太樂觀 之後是香格里拉的業績,除左大陸之外,其他地方的入住率都比上年好(日本同泰國有天災不算),激成的業績有點期待 股市浮沈,真實組合由年頭的+4變+14,現在跌回+10,算大起大落,但唔買老千股,起碼唔會輸死
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發表時間:2012年3月24日 | 評論 (1) | 全文

奧普業績分析

首先要了解現在的時勢,地產股全都中了敞屍劍法,奧普今期的業績是在此前提下的結果營業額,毛利及稅前同上年持平,其他收入增加500萬,其他收入有部分是常規收入,下面再講,分銷開支稍為削減,行政成本上升18%,成本應該控制得比較好(同富士康比),行政成本加幅來由加人工同打官司,純利下降的原因是稅率增加,而稅率在下年將會再加4%,由11%升至15% 地產市道不景,我們比較下上年同今年的情況:               2011   &nb
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發表時間:2012年3月22日 | 評論 (1) | 全文

霸王唔補好易老

拍攝"魔洞王"的現場: JACKY:現身吧,鼻撚俠!....大鼻鼓動,出黎啦!大鼻神劍! 鏡頭一轉: JACKY(標籤國際影視紅星):男人一到中年期,好容易心煩氣燥,食欲不振,做我地呢一行,寶劍絕不能折斷(將道具軟劍作擺動狀),我誠意向大家推薦霸王口服液畫面轉向一間地下室: JACKY:兄弟,你買左霸王之後有乜感覺呢? 馬面男:自從我買左霸王之後,唔止私生子多左,膊頭好左,腰骨直左,連心臟也不跳了 馬面男:男人唔補好易老,霸王你好野(作直豎拇指狀) 鏡頭一轉: JACKY:好腰好腎好男人,霸王!   霸王連續虧損,今年蝕5.6億,其產品毛利率39%,作為商品是一流
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發表時間:2012年3月20日 | 評論 (1) | 全文

集優業績

如早排公司網站所講,無錫透平葉片盈利超過1億,所以其他業務就算不成長也會有2億盈利,暫時所見葉片以外的業務都有若干的成長,在中國工業整體表現不理想的情況下,集優算是不錯 葉片新廠在6月之後先投產的,因此現時大飛機的1億營業額是不足半年的,下年應超過2億,但其毛利率下跌,味皇原以為新產品加上獨市,毛利率應很高的,要解釋一係舊產品毛利率大跌拉低,一係新產品毛利率本來就不高,但我們可以同時發現,集優的啤鈴業務毛利率亦作相同的下降,因此不是葉片廠的獨立問題,而刀具業務先利率又上升,合併一起看的話,應該有兩種解釋:人仔升值,出口業務毛利率下降,鋼材價格上升,出口業務毛利率加慢減快,而幾乎純內銷的刀具就
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發表時間:2012年3月18日 | 評論 (1) | 全文

忍者蛙


想當年味皇有部世嘉MD16Bit,係拱北用50蚊買左餅忍者蛙的A盒帶,買左回來卻因為難度太高,老是卡死在第5關,之後就冇玩了,今日又有人玩高難度卡關了,喲~~巧勁莖唷,又係燒粟米咁橋,一早知你係XXX看著月結單,早晨大叫一聲,"唷!老千股,駛乜驚呀",味皇看著的是月結單上標示的黑歷史,70000股第一天然如果我說一些Old Thousand在上市之前,已經估到有今日的情況,無信你信不信,反正我覺得你們不信鳥,只是我的口會不由自主地亂UP24,說就例如在09年上市的新股當中,@$^,&($,^&,*#@%,*@(^,*#%!,(#),*#&,&
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發表時間:2012年3月16日 | 評論 (15) | 全文

計婆仔數

大家都知味皇搞緊換樓,租客阻礙睇樓,在租約5月滿之前應不能輕鬆賣出,咁趁得閒計下之後有用的婆毑數放盤的樓A月租4000,樓價230,樓齡23年,最近銀行放寬了按揭年限同利率,用45減可借22年,味皇的信用P-2.75左右,現租2%,可加租至4500即2.3厘,澳門現時租值普遍為3%利率以2.8計算,100萬各年期的供款及打和點如下:(年)       15      20      23   &n
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發表時間:2012年3月12日 | 評論 (3) | 全文

如果有長江基建

味皇有個同事借錢買股(H+0.8%),問我買乜,於是佢聽我講係29蚊買左1038,但佢又有買3818,所以到現家只係打平今日1038出業績,味皇覺得麻麻地,派息冇1.9已經算唔好,當時計出1038的估值只有43蚊,就現價並不便宜,如換馬270,佢離估值上限又不遠,於是帶出一個換乜好的問題了好像長江基建一樣的極品公司,同時具有安全性(心理同物理兩方),派息增長,易轉手,要找到比佢好的並不容易,而且長江基建通常是用來壓箱底的寶貝,要求就更為苛刻,就一般的換馬技巧來說,要麼換成更優秀的,要麼換成更便宜的,要麼將貨就價1038現時的情況如下:1.息率3厘,要換馬派息起碼不能比佢少2.極高的安全性,要換
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發表時間:2012年3月9日 | 評論 (6) | 全文

增持激成

今日以3.48排隊買左1手激成,剛好湊夠10000股,而動向3日間跌回原價,血肉模糊的大脾突然發現有些結焦的蹟象買激成時主要是用左30秒大法,年報只睇左2010年用2011年半年的,今日先番睇以前的年報,原來2000年時激成的盈利只有600萬,之後也不過是2000幾萬,仲冇息派,手上的資產僅有氹仔的海洋花園咁滯,激成暴發的原因是賣掉海洋花園,用那些錢買酒店,現在也是這樣做,同玩大富翁冇乜分別,我印象中海洋花園賣成十幾廿年都賣唔曬,以為佢好似龍園同大明閣咁係爛尾樓,原來佢係學老甜甜咁丟空十幾年唔賣等升值,見好價先揤一D牙膏出黎,吹漲,近兩年激成買左間舊金山的酒店同兩棟日本的宿舍,買入價的回報率6
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發表時間:2012年3月8日 | 評論 (2) | 全文

出糧股(2)


味皇正在換樓中,但並過程不順利,現在仲未搵到人接火捧,所以財技想行使都冇機會話說做按揭需要有穩定入息,就算你唔供樓,每日都有其他數要找,味將軍說如果每個月好似綜緩咁唔做有錢收就爽死,要自由都要日日有人代你勞動先得,財務自由不過是別人代你勞動兼勞動成果(錢)歸自己所有,綜緩勞役的是納稅人及某些納稅法人下面的奴隸,如果想有尊嚴地做奴隸主,勞役對像就要改為租戶及員工,這個社會是笑貧不笑娼的,有錢自然有尊嚴味皇踏上邪惡的路途上,股息收入平均計早已超過每個月3000(話曬組合都曾經同時有過5隻10厘股),如果跟住嘅中銀100年紀念可以賣到6000蚊,咁每個月可以再多30蚊,唔知大西洋2014年會唔會整番
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發表時間:2012年3月6日 | 評論 (8) | 全文

返叮震雄

今日以1.43沽出19000股動向,再以2.74買入金額相若的震動,實行死馬要食回頭草,想買激成的但因買賣差價太大,不能確定能否順利收到貨,尾市動向升蝕左水...明日如果合價錢的話我會再放多20000萬股,剩下的就不動了今次減持後動向降為組合第4大持股(市值計),頭3是集優,聯亞,奧普,買入的震雄成為第11隻持股,現在味皇其他的持股每隻倉位在3-5萬之間,今後打算將組合分散在一定水平上以方便隨時決策,亦能錯開派息時間,味皇亦開始感受到偉哥控制組合比重當中所包含的道理最近買左飛利普的空氣炸鑊,八百伴貴豐澤20蚊,豐澤貴來來60蚊,於是味皇由慕拉宜來來總部度揪左部返屋位,肌肉痛左兩日,人生追求的是
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發表時間:2012年2月29日 | 評論 (14) | 全文

184激成

最初以為激成係地產股,原來誤會左,係酒店股同收租股先真營業額大半來自酒店房租,收入約10億,而毛利約1.6-2億,比較好賺,而平均入住率70%,一般來說酒店業入住率60-70%左右收支就平衡,支出基本是固定的,因此只要增加入住率就可以在不增加支出的同時增加毛利,激成在盈利爆發點上,所以有等運到的價值另外的收入是澳門的租金,約3000萬,原來海洋花園成棟係佢的,現家可能收緊租,澳門的住宅租金上升對其有利,這樣老舊的屋苑賣出去不會是好價錢,應該會一直維持收租,另外國際銀行總行棟樓又係佢的,甲級寫字樓租金有保証,電廠對面間工業大廈就忽略好了,激成係日本有154個住宅單位,收到幾多租就唔知總計租金收入
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發表時間:2012年2月27日 | 評論 (4) | 全文