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換入首創,順便同越秀比較下

今日3.11沽出匯賢8000股,並以3.04接受以股代息,套返兩套船票錢之後以1.79沽出所有越秀,4.44換入首創                          越秀      首創息率(%)             5.14       5.68成長性             肯定
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發表時間:4月18日 | 評論 (1) | 全文

未郁的內房 續


舊文兩隻仲未郁的內房怕死的味皇企錯邊,最後買左上實而唔係綠景,結果而言就賺少一半,上實升左兩成而綠景升左4成,追落後呢點達到予期效果,但追落後本身冇乜理據,純粹你升我又升咁解係飛緊的豬上面跳落黎唔知正唔正確後唔後悔,也許下一秒就豬毀人亡,又或繼續者直上雲宵變天蓬,但這是氣流所影響的,味皇並不會夜觀天象扮借東風,會做的只係估算同乘許褚的腰圍同體重,然後自己割鬚棄袍減重避免沉船許褚唔知佢讀音叫許柱定係叫佢許水,總之今日又肥左了,也許佢揸船依然快到叫超音褚,但另一邊曹洪隻船有好多空位,再睇叔旁邊許褚的身形...當初味皇掘呢兩隻出黎係因為其他地產股狂升,於是味皇係未升的地產股度逐隻過磅搵出黎的,同樣的
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發表時間:1月4日 | 評論 (2) | 全文

越秀割肉救母

舊文http://realblog.zkiz.com/lgaim/33352前文提要,405的能力上限是132億,包括52億的新股同80億借貸,而今次收購作價134億,54.5億新股,24億無息換股優先股,55.5億貸款,金額同預測基本相信(味皇沒有內幕消息的),IFC估值150億,估足有突,5成首期,借5成上樓,作價是老母"親切"地按405的能力上限精確調整的,務求賣得清脆,吸得乾淨,收購完成後405可以去刮沙了對現有股東來說,收購是沖擊性的,個人評價是"即時見鬼,往後升天",收購的副作用即時見效,派息減少,管理費增加,股東疑神疑鬼,現時派息為0.22
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發表時間:2012年5月29日 | 評論 (10) | 全文

割肉餵蚊,越秀定越瘦

越秀系停牌,據說123要將廣州IFC注入405,由於味皇持有405兼將來打算買更多,所以只講405 405的市值42億,123持股35.5%,兩間公司都是窮光蛋冇現金,因此交易只能通過換股完成,因為公眾持股量25%的限制,可以得出: 42/33.5%=新市值/75% 新市值=94億 新股市值=94-42=52億 如果發行價是4蚊,405將會發行13.2億股,攤薄56% 假設廣州IFC價錢為150億港幣,52億只能收購部分資產,若要全購將有98億資金缺口 當405打算盡力餵飽老母時,需借銀行大筆,現時405資產負債比率為31%,離法定上限45%有些差距,若估值師簽個名同佢升值1成
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發表時間:2012年5月11日 | 評論 (5) | 全文