科達潔能9月20日晚間發布定增預案,公司擬以每股7.32元的價格,向新華聯控股、蕪湖基石2名特定對象非公開發行不超過16393萬股,募集資金總額不超過12億元,將用於鋰電池系列負極材料項目、建築陶瓷智能制造及技術改造項目。公司股票將於9月21日複牌。

方案顯示,認購方新華聯控股、蕪湖基石與公司及持有公司5%以上股份股東、董事、監事和高級管理人員及前述主體關聯方不存在一致行動關系或關聯關系。其中,新華聯控股此次擬認購金額約10億元,認購數量為13661萬股,約占公司此次發行後總股本的8.67%,將成為公司5%以上股東,構成公司潛在關聯方。蕪湖基石擬認購金額約2億元,認購數量為2732萬股。

此次發行完成後,公司總股本預計將增至15.75億股,邊程直接持股比例為11.04%,為公司第一大股東;新華聯控股將直接持有公司8.67%股份,為公司第二大股東;盧勤直接持股比例為8.00%,為公司第三大股東;蕪湖基石將直接持有公司1.73%股份。公司仍無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力。此次發行不會導致公司控制權發生變更,發行完成後公司仍不存在控股股東和實際控制人。

具體募投項目方面,鋰電池系列負極材料項目總投資6.15億元,擬投入募集資金4.91億元。項目將建設年產2萬噸鋰電池系列負極材料生產線,包括建設1套1萬噸/年鋰電池負極材料石墨化裝置,5000噸/年碳微球生球制備裝置,2萬噸/年鋰電池系列負極材料混配生產線以及與之配套的公用工程等設施。項目產品石墨負極材料,在電池中的主要用途是作為儲備鋰離子的材料,中間相碳微球屬於人造石墨,主要應用於動力類鋰電。

此外,建築陶瓷智能制造及技術改造項目總投資約9.65億元,擬投入募集資金合計約7.09億元。該項目分為數字化陶瓷機械生產技術改造項目、年產200臺(套)建築陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目兩個項目,為公司建材機械業務板塊的擴展與升級。

科達潔能表示,此次非公開發行有利於公司拓展新的業務領域,進一步培育新的利潤增長點,通過開啟鋰電池系列負極材料項目,構建建材機械、潔能環保、潔能材料三大業務並行的產業架構,並強化原有建材機械板塊的業務實力,優化資源配置。

同日科達潔能公告稱,基於對公司的認可和未來長期發展的信心,此次定增認購方新華聯控股擬繼續增持公司股份。以公司此次非公開發行事項獲得中國證監會核準並實施完成為前提,自《簡式權益變動報告書》公告之日起十二個月內,新華聯控股或其一致行動人將繼續增持科達潔能股份,預計增持股份區間為100萬股至2500萬股,占公司此次非公開發行後總股本的0.06%至1.59%。