事件:10日在第二屆北鬥民用推進會上傳出信息,中國北鬥系統在國民經濟和國防建設各領域應用逐步深入,核心技術取得突破,整體應用已進入產業化、規模化、大眾化、國際化的新階段,預計將於2018年率先覆蓋“一帶一路”國家,2020年覆蓋全球。

CBN點評:我國北鬥產業在各個領域的應用正在加速推進,在政策的推動下,行業中的龍頭有望全面受益。A股市場上相關的上市公司中,中國衛星(600118.SH)、海格通信(002465.SZ)、中海達(300177.SZ)以及振芯科技(300101.SZ)等值得關註。

隨著北鬥系統的日益完善,北鬥相關產業鏈正在迅速壯大,整個產業新增投資和新增企業數量保持高速增長。國家大力推進“一帶一路”空間信息走廊建設,將進一步擴大北鬥系統的服務覆蓋區域,提升北鬥系統的全球影響力。在北鬥產業駛入高速發展通道的背景下,產業鏈上的企業將受益。

據了解,目前,北鬥全球系統建設正在加速推進,已發射5顆試驗衛星。根據《國家衛星導航產業中長期發展規劃》提出的目標,2020年我國衛星導航應用產業年值將超過4000億元,未來四年複合增長率將大於40%,北鬥產品市占率有望提升至60%以上,北鬥產業未來有望進入實質爆發期。

我國北鬥產業集中度低的問題還比較突出。未來中國的衛星導航應用產業將沿著上下遊進入並購整合期,增強自身競爭力將成為國內企業普遍采取的發展策略。在北鬥產業發展初期,上遊的芯片企業具有行業話語權,隨著下遊應用的推廣,運營服務產值占比呈現增長態勢,從而打破北鬥應用的集中化專業領域,擴展市場發展空間,市場加速向上拐點有望於2018年出現。

從上市公司來看,振芯科技為北鬥導航終端龍頭企業,圍繞北鬥導航形成“元器件-終端-系統”全產業鏈布局,是首批承擔“核高基”項目唯一的民營企業。公司正在實施“N+e+X”戰略,加速布局衛星導航、衛星通信、衛星遙感應用領域,構建衛星互聯/衛星航天大數據產業鏈,推進北鬥與雲計算、物聯網、互聯網等領域深入融合,挖掘其在消費領域應用途徑,使公司產品逐漸從行業向大眾應用拓展。公司長期市場價值值得期待。

 

 

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