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Real Blog - 閒廢食息磚家--味皇

隨機分析之52週新低31-45(08/10/13)

勝獅貨櫃(00716-HK)                 0.82   每股資產淨值3.4市值5.8億  資產淨值24億    上年息率13.41%現金流不穩定,流動比率低,利息支出沉重,不知道能否度過今次危機?以行業地位來說,勝獅係世界第二的貨櫃生產者,營業額超過120億,僅5.8億的市值是很不公道的,它是工業股,卻被錯誤歸類為航運股,因此估值極低,也
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隨機分析之52週新低16-30(08/10/12)

恆生銀行(00011-HK)                 109.0   每股資產淨值29.5市值2084億  資產淨值559億    上年息率5.78%成本/收入27%左右,係全香港最有效率的銀行,原因係分行都係自置物業,貸款/存款56%,完全有能力應付雞啼,存款回報率3.34.市盈率11,息率5.8%,好似好抵;但我並不信任恆生的數字,第一,恆生的資產淨值增長極慢,表面係派發高息令自有資金一直保持低水平,實際上可能係派
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隨機分析之52週新低1-15(08/10/7)

大酒店(00045-HK)                 6.99   每股資產淨值14.4    市值103億  資產淨值208億    上年息率2.54%現金流同稅年年增加,利息支出為現金流的一成左右,可以輕鬆還債,派息奇少,d錢用曬增添固定資產,用於增加盈利,股東要走資本增值的路線,現價抵到爛震雄集團(00057-HK)        &n
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隨機分析之52週新低10/7

香港股票今日漲跌及52週新高新低統計全日收巿有 124 隻股票上升全日收巿有 780 隻股票下跌全日收巿有 373 隻股票無升跌創52週新高股票:公司名稱(股票代號)                價格------------------------------------.李氏大藥廠(08221-HK)                 0.68創52週新低股票:公司名稱(股票代號)    &nb
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1211比亞迪9/28

巴菲特懵左,居然買比亞迪點解佢會睇中比亞迪?一係系創科d電鑽度睇到比亞迪的電池,一係子公司d老闆介紹,一係巴菲特參觀過佢工廠巴菲特買比亞迪,個個都跌眼鏡,果然估佢唔到,佢成日自稱買股5分鐘內就可以決定,咁比亞迪一定有一d簡單易明的理由支持依我看來,比亞迪同太平洋恩利一樣,係行業的巨人,財政的侏儒套用巴菲特形容可樂的"護城河"的說話:如果競爭對手不計成本,全力進攻的話,能夠沏低佢嗎?套在比亞迪身上,答案係"不可能"比亞迪的充電池,成本是全世界最低,一旦市面有更平的產品,必然係山寨貨,充電池的使用唔係講玩,一爆炸會死人,比亞迪的充電池在中國當然不夠山寨貨競爭
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比亞迪: 低成本+研發的雙循環9/28

比亚迪的锂离子、镍镉、镍氢电池销售量分别居全球第二、一、三位。自1995年创办以来,比亚迪年销售额以超过70%的平均速度快速增长,2004年销售额达60多亿元人民币,日产充电电池达300万粒,全球平均每4部移动电话中就有一部使用比亚迪生产的电池。比亚迪的快速发展激起了日企的强烈反弹。2002年9月,三洋公司以侵犯其两个电池专利为由,将比亚迪告上了美国圣地亚哥法院;2003年8月索尼以侵犯其两项锂电池专利为由,将比亚迪告上日本东京法院。据了解,锂电池自1990年由索尼首次成功产业化以来,在市场上推广迅速,被广泛用于各种电子设备。近年来手机、数码相机、笔记本电脑等数码产品的高速发展,给锂电池的发展
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中國肥料公司橫向評測-9/2

今次參與評測的公司包括:297中化化肥,3983中海石油化學,827玖源集團,509世紀陽光,數字以07年全年業績為準,加上個人主觀判斷簡介:297  中化化肥--生產化肥,生產基地四川,福建,山東,湖北,貴州,雲南,甘肅,毛利率9.41%3983海油化學--生產化肥,生產基地內蒙古,毛利率(肥料)28.57%827  玖源集團--生產化肥,生產基地四川,毛利率15.82%509  世紀陽光--生產有機肥,最近先生產化肥,生產基地福建,毛利率(有機肥)37.74%,化肥虧損肥料並不是甚麼值錢野,如果要賣出外省,運費會好貴,再加上農民多數會買最平果d,,訂價唔會太高
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海灣控股的業績-8/29

營業額上升50%至4.8億,毛利上升32%至1.9億營業額當中,消防報警系統大幅上升59%,全國佔有率35%,好似好了不起咁,但這是建立在中國消防退出競爭的基礎上的,毛利率由50.9%跌至47.8%,純利率由31.8%跌至23.7%,完全有理由說明該產品的經營壓力,不過,同時亦是以本傷人的大好時機,根據海灣的說法,市場佔有率較其後第二及第三大對手超出一倍之多,老二當然是指松江,上年佢市佔率約20%,今年是海灣的一半以下即只有少於17%,老三應該是指利達,市佔率應該在10%左右,由於利達亦是UTC入股的公司,即是說消防報警系統理論上已經可以由三巨頭壟斷了,但實際上中國人消防意識唔高,雖然高價貨比
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637利記-7/16

盈景孖寶之一的利記,成為無數散戶永久的回憶,佢由最高3.25跌到現家0.52,成為近年新股的又一經典當然我無意挑起別人的快樂回憶,現在只是純粹考察利記的價值開始拆佢西洋鏡了,佢的數字如下:                     07             06 &n
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2382舜宇光學-5/19

舜宇是味皇的好朋友的其中一隻持股,應佢要求作一作分析佢由高位4.22下跌了25%左右撈底,當結果蟹左,由於我對舜宇當時的價值嚏之以鼻,所以我叫佢舜宇(2.85)換成勝獅(3.0左右.唔多記得,老人痴呆發作)揸一兩年,結果佢換左大半做勝獅短炒左幾日就放,居然比佢賺到接近兩成,後來勝獅跌到最近2蚊上下,再一次証明味皇是個苯蛋(同時都証明佢死好命),至於勝獅的跳水不會影響我原來的觀點,這些方面我頗為硬頸,此為後話;之後好朋友用果筆錢跟我買入鰻魚,結果避開了大跌市(其實係鰻魚的走勢同市場冇乜相關性,當然升市都肯定冇鰻魚份),現在舜宇1.8左右,佢3.15撈底的行動看起來並不成功咳咳.....入正題了以
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勝獅出了業績(4/8)

一如所料,新產能完全運轉帶來67.3%的營業賽上升,盈利上升87.9%,未期派息上升接近70%,盈利上升其實不算多,只是上年同期太低了,完全發揮唔到正常水平,不過只要用常識判斷一下就知道那是一次性的消費,公司本身並無問題,勝獅依然是勝獅,因此公司股價隨油價上升而下跌是荒謬千萬的,精明的消費者當然會乘機買入勝獅在勝獅的業績有一點對其他公司業績很有啟發性,其借款由2.33億美元上升至3.27億美元,即表明銀行信貸緊縮並沒有來到亞洲,像獅獅,味丹等靠借貸運作的公司沒有出現周轉危機,更有可能是像勝獅這樣的公司才有資格向銀行借錢,因此小型的競爭對手只能去一邊死死去了總之一句,有危就有機 
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德昌大事年表及其分析(08/3/9)

2007  China Autoparts, Inc (中國優質汽車鐵鑄零件的主要生產商的母公司) 成為集團的附屬公司55.3%           當期China Autoparts, Inc 銷售收入二千九百萬美元          上海日用成為集團的附屬公司          出售一項中國配電
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