來源: http://valueinvestorsothers.blogspot.hk/2015/01/2015-1-2015-1-31.html


股票投資組合 2015 1月份表現回顧截止 2015 1 31

 

呢個星期股票投資組合跑返贏恆指約 2.5%, 表現優秀, 雖然整個 1月仍然跑輸恆指約 0.4%, 但總算執返個尾彩。

 

由於見到資產折讓股開始被市場追捧, 筆者呢 2日為股票投資組合拿拿聲進行大調整:

 

買入:

首註買回第 154資產折讓股仔仔, 中度風險, 低流通量, 現佔股票投資組合約 1.1% 連同第 124號及181資產折讓股仔仔, 同系 3個上市仔仔筆者已經儲齊一套, 如果將來好運賺錢既話, 佢地就係一門三傑, 如果唔好彩就會變成一門三傑 (傑撻撻個傑~~~)

 

首註買入第 189 AH折讓股仔仔, 中度風險, 中流通量, 現佔股票投資組合約 1.1%

 

增持:

增持第 22 光伏股仔仔 保利協鑫 (3800), 現佔股票投資組合約 1.5%

 

增持第 120 AH折讓股仔仔 農業銀行 (1288), 現佔股票投資組合約 4.4%

 

增持第 121號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 4.4%

 

增持第 130號資產折讓股仔仔 - 招商局中國基金 (0133), 現佔股票投資組合約 3.2%

 

增持第 142號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 2.3%

 

增持第 172號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 2.2%

 

增持第 178號物流股仔仔, 現佔股票投資組合約 2.3%

 

增持第 183號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.7%

 

沽清:

沽清第 115號資產折讓股仔仔 - 丹楓控股 (0271), 呢隻野最 PK既時候曾經累跌超過 30%, 今年先大翻身, 2註持貨不足 2, 獲利超過 10%離場, 執返身彩

 

沽清第 136 AH折讓股仔仔 深高速 (0548), 2註持貨不足 2個月, 獲利超過 15%離場, 主因其盈喜情況不及預期, 加上 2015年核心盈利好大機會倒退

 

沽清第 175號資產折讓股仔仔 - 興勝創建 (0896), 2註持貨不足 4個月, 獲利超過 35%離場

 

 

恆指踏入 2015 1月份大升約 3.8%, 而國指下跌約 2.2%, 股票投資組合則上升約 3.4%, 表現尚可。

 

 

展望 2015, 筆者仍舊會為股票投資組合維持 3頭馬車政策:

 

1. 資產折讓股, 以有息派為先

 

2. AH折讓股, 以有息派及高折讓為先

 

3. 低市盈率之 234線股, 以有息派為先

 

 

股票投資組合10大持股: (截止 2015 01 31)

 

1. AH折讓股 7個仔仔 (13.3%)


2.
1號公用股仔仔港通控股 (0032) (5.8%)


3.
176號資產折讓股仔仔 (4.4%)


4.
121號資產折讓股仔仔 (4.4%)


5.
110號資產折讓股仔仔 (3.8%)


6.
130號資產折讓股仔仔 - 招商局中國基金 (0133) (3.2%)


7.
124號資產折讓股仔仔 (3.0%)


8.
161號資產折讓股仔仔 (3.0%)


9.
精選靚股第14 - 28號資產折讓股仔仔 (2.8%)


10.
144號資產折讓股仔仔 (2.6%)

 

其他 46個仔仔: 62.9% (其中 3個仔仔已停牌或除牌及已作全數撥備)

負債: 9.2%

股票投資組合現時持有 62個仔仔, 淨負債約佔股票投資組合總值約 9.2%

 

股票投資組合今年累積回報約 3.4%; 而同期恆指累積回報約 3.8% 組合成立 12年零1個月以來累積回報為 2,474% 年度化回報為 30.8%; 同期恆指累積回報為 163% 年度化回報為 8.3%

 

股票投資組合現時持有 109.2%股票, 9.2%負債, 1個進取水平, 筆者對持股亦十分滿意。

 

股票投資組合現時有充裕後備資金, 將伺機買入及增持估值廉宜之股票仔仔。

 

股票投資組合及恆指於 2015 1 - 12月份表現如下:

 

股票投資組合 恆指
1
3.4%      3.8%
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

總計3.4%      3.8%

 

股票投資組合自成立以來歷年回報及平均持股數量:
年份、 股票投資組合回報、 恆指回報、 平均持股數量
2003
50.0% 35.0% 5
2004
40.0% 13.0% 10
2005
16.5% 4.5% 15
2006
45.5% 34.5% 20
2007
79.5% 39.5% 25
2008
-38.0%-48.5% 15
2009
91.5% 52.0% 25
2010
83.5% 5.5% 30
2011
-12.5%-20.0% 30

201227.0% 23.0% 35

201319.25% 3.0% 40

2014 25.8% 1.3% 55

2015 3.4% 3.8% 60

 

總計 2,474% 163%
年回報 30.8% 8.3%

 

 

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